1 取川者，玄德之心也。然乘劉璋之來迎而襲殺之，以奪其地，不足以服西川之人心，此玄德之所不欲為也。龐統以此勸之；勸之不從，而欲自行之。若孔明處此，必不然矣。是以龐統之智，雖不亞於孔明；而用譎而不失其正，行權而不詭於道，則孔明又在龐統之上歟？
2 英雄一生出色驚人之事，不可多得，得其一，便可傳為美談。今偏不止一番，卻有兩番，則子龍之截江奪阿斗是也。美雲長者，但稱其單刀赴會，而不知已有油江赴會一事以為之前焉。美子龍者，但稱其長阪救主，而不知又有截江奪主一事以為之後焉。嘗歷觀前史，求其出色驚人者，或代止有其一人，人止有其一事，孰有應接不暇如《三國》者乎？然則既讀《三國》，雖有休書，不敢請矣。
3 孫夫人在荊，劉備得以孫權之母牽制孫權；若使阿斗入吳，孫權又將以劉備之子牽制劉備矣。英明如夫人，豈不知東吳取阿斗之意，而乃欲攜之以歸耶？國太病而取夫人，似也；其取阿斗則非國太之意可知也。取阿斗非國太之意，則取夫人亦未必為國太之意可知也，而夫人曾不察焉。然則由前而觀，不愧為女丈夫；由後而觀，依然女子之見耳。
4 荀彧之死，或以殺身成仁美之者，非也。初之勸操取兗州，則比之於高、光；繼之勸操戰官渡，則比之於楚、漢。凡其設策定計，無非助操僭逆之謀。杜牧譏其教盜穴墻發櫃者，誠為至論矣。既以盜賊之事教之，後乃忽以君子之論諫之，何其前後之相謬耶？蓋彧之失在從操之初，而欲蓋之以晚節，毋乃為識者所笑？
5 父兄創業以貽子弟固難，子弟能承父兄之業尤難。當曹操討董卓之時，與孫堅並列，權特操之後輩耳。操之言曰：「生子當如孫仲謀。」隱然以前輩自居，而以後輩目權也。然袁術以年少輕孫策，而曹操正以年少重孫權，此老奸識英雄之眼，又非他人可及。
6 孫權之擊合淝，宋謙死焉，太史慈又死焉。至於濡須而獨能屢勝，何也？蓋東吳之兵長於自守，而短於攻取。合淝攻取之兵也，濡須則自守之兵也。以攻取，則一城不能拔；以自守，雖四十萬之眾可以卻之。其亦長短之劫有異乎？
7 前回與後回，皆敘玄德入川之事，而此回忽然放下西川更敘荊州，放下荊州更敘孫權，復因孫權夾敘曹操。蓋阿斗為西川四十餘年之帝，則取西川為劉氏大關目，奪阿斗亦劉氏大關目也。至於遷秣陵，應王氣，為孫氏僭號之由；稱魏公，加九錫，為曹氏僭號之本。而曹操夢日，孫權致書，互相畏忌，又鼎足三分一大關目也。以此三大關目，為此書半部中之眼。又妙在西川與荊州分作兩邊寫，曹操與孫權合在一處寫，敘事用筆之精，直與腐史不相上下。
8 卻說龐統、法正二人，勸玄德就席間殺劉璋，西川唾手可得。玄德曰：「吾初入蜀中，恩信未立，此事決不可行。」二人再三說之，玄德只是不從。次日，復與劉璋宴於城中，彼此細敘衷曲，情好甚密。酒至半酣，龐統與法正商議曰：「事已至此，由不得主公了。」便教魏延登堂舞劍，乘勢殺劉璋。如範增之遣項莊。延遂拔劍進曰：「筵間無以為樂，願舞劍為戲。」龐統便喚眾武士入，列於堂下，只待魏延下手。劉璋手下諸將，見魏延舞劍筵前，又見階下武士，手按刀靶，直視堂上，從事張任亦掣劍舞曰：「舞劍必須有對，某願與魏將軍同舞。」如項伯之對項莊。二人對舞於筵前。魏延目視劉封，封亦拔劍助舞。於是劉璝、泠苞、鄧賢各掣劍出曰：「我等當群舞，以助一笑。」鴻門宴上，舞劍只有一人，今卻有無數項莊、項伯，更是奇絕。玄德大驚，急掣左右所佩之劍，立於席上曰：「吾兄弟相逢痛飲，並無疑忌。又非鴻門會上，何用舞劍？不棄劍者立斬！」劉璋亦叱曰：「兄弟相聚，何必帶刀？」命侍衛者盡去佩劍。眾皆紛然下堂。玄德喚諸將士上堂，以酒賜之。鴻門宴上，止賜樊噲□酒，今卻有無數樊噲，更是奇絕。曰：「吾弟兄同宗骨血，共議大事，並無二心。汝等勿疑。」諸將皆拜謝。劉璋執玄德之手而泣曰：「吾兄之恩，誓不敢忘。」二人歡飲，至晚而散。玄德歸寨，責龐統曰：「公等奈何欲陷備於不義耶？今後斷勿為此。」龐統、法正之謀太急，不如玄德之緩。急則不免於忽，緩則不失為仁。統嗟嘆而退。
9 卻說劉璋歸寨，劉璝等曰：「主公見今日席上光景乎？不如早回，免生後患。」劉璋曰：「吾兄劉玄德，非比他人。」眾將曰：「雖玄德無此心，他手下人皆欲吞並西川，以圖富貴。」從來帝王事業，多是手下人成之。璋曰：「汝等無間吾兄弟之情。」遂不聽，日與玄德歡敘。忽報張魯整頓兵馬，將犯葭萌關。劉璋便請玄德往拒之。玄德慨然領諾，即日引本部兵望葭萌關去了。眾將勸劉璋令大將緊守各處關隘，以防玄德兵變。為後文取涪關張本。璋初時不從，後因眾人苦勸，乃令白水都督楊懷、高沛二人，守把涪水關。劉璋自回成都。玄德到葭萌關，嚴禁軍士，廣施恩惠，以收民心。玄德不欲遽殺劉璋，亦為收民心故耳。先收民心，而後取西川，此是玄德主意。
10 早有細作報入東吳。吳侯孫權會文武商議。顧雍進曰：「劉備分兵遠涉，出險而去，未易往還。何不差一軍，先截川口，斷其歸路，後盡起東吳之兵，一鼓而下荊襄？此不可失之機會也。」此計但說得好聽，須知荊州有孔明、關、張、趙雲守之，未易得取也。權曰：「此計大妙！」正商議間，忽屏風後一人大喝而出曰：「進此計者可斬之！欲害吾女之命耶？」劉表屏風後之一人，是玄德仇星；孫權屏風後之一人，是玄德救星。眾驚視之，乃吳國太也。國太怒曰：「吾一生惟有一女，嫁與劉備。今若動兵，吾女性命如何！」前為孫夫人不欲殺玄德，今又為孫夫人不欲取荊州。因叱孫權曰：「汝掌父兄之業，坐領八十一州，尚自不足，乃顧小利而不念骨肉！」孫權喏喏連聲，答曰：「老母之訓，豈敢有違。」遂叱退眾官。國太恨恨而入。孫權立於軒下，自思：「此機會一失，荊襄何日可得？」孫權此時還當埋怨周郎。正沉吟間，只見張昭入問曰：「主公有何憂疑？」孫權曰：「正思適間之事。」張昭曰：「此極易也：今差心腹將一人，只帶五百軍，潛入荊州，下一封密書與郡主，只說國太病危，欲見親女，若國太聽得咒他，又當著惱。取郡主星夜回東吳。玄德平生只有一子，就教帶來。那時玄德定把荊州來換阿斗。前日折了一個夫人，今日卻要贏他一個公子。如其不然，一任動兵，更有何礙？」權曰：「此計大妙！吾有一人，姓周，名善，最有膽量。自幼穿房入戶，多隨吾兄。今可差他去。」昭曰：「切勿漏洩。只此便令起行。」於是密遣周善，將五百人，扮為商人，分作五船。後來呂蒙亦使人扮作客商，今卻於此處先有一引子。更詐修國書，以備盤詰；船內暗藏兵器。周善領命，取荊州水路而來。
11 船泊江邊，善自入荊州，令門吏報孫夫人。夫人命周善入。善呈上密書。夫人見說國太病危，灑淚動問。不是太太要歸神，卻是哥哥會搗鬼。周善拜訴曰：「國太好生病重，旦夕只是思念夫人。儻去得遲，恐不能相見。就教夫人帶阿斗去見一面。」阿斗不是孫夫人養的，既非國太親外孫，如何要見？只此便可知其撒謊。夫人曰：「皇叔引兵遠出，我今欲回，須使人知會軍師，方可以行。」周善曰：「若軍師回言道，須報知皇叔，候了回命，方可下船，如之奈何？」夫人曰：「若不辭而去，恐有阻當。」周善曰：「大江之中，已準備下船只。只今便請夫人上車出城。」孫夫人聽知母病危急，如何不慌？便將七歲孩子阿斗載在車中；昔日長阪坡前，虧了一個死夫人保來；今日荊州城裏，幾被一個活夫人取去。隨行帶三十餘人，各跨刀劍，上馬離荊州城，便來江邊上船。府中人欲報時，孫夫人已到沙頭鎮，下在船中了。
12 周善方欲開船，只聽得岸上有人大叫：「且休開船，容與夫人餞行！」視之，乃趙雲也。來得突兀。○阿斗曾做趙雲懷中之物，今日此去，如取其懷而奪之矣。原來趙雲巡哨方回，聽得這個消息，吃了一驚。只帶四五騎，旋風般沿江趕來。前吳將追夫人是旱路，今子龍追夫人是水路。前是以旱追旱，今是以旱追水。前有六將，今只一人。周善手執長戈，大喝曰：「汝何人，敢當主母！」叱令軍士一齊開船，各將軍器出來，擺列在船上。風順水急，船皆隨流而去。趙雲沿江趕叫：「任從夫人去。只有一句話拜稟。」周善不睬，只催船速進。趙雲沿江趕到十餘里，忽見江灘斜纜一隻漁船在那裡。趙雲棄馬執槍，跳上漁船。只兩人駕船前來，望著夫人所坐大船追趕。漁船只取得魚，今卻借他取一小龍，可謂小材大用。周善教軍士放箭。趙雲以槍撥之，箭皆紛紛落水。離大船懸隔丈餘，吳兵用槍亂刺。趙雲棄槍在小船上，掣所佩青釭劍在手，分開槍搠，望吳船湧身一跳，早登大船。此一躍之功，抵得長阪坡十戰。吳兵盡皆驚倒。趙雲入艙中，見夫人抱阿斗於懷中，若非昔日在子龍懷中，安得今日在夫人懷中。喝趙雲曰：「何故無禮！」雲插劍聲喏曰：「主母欲何往？何故不令軍師知會？」夫人曰：「我母親病在危篤，無暇報知。」雲曰：「主母探病，何故帶小主人去？」夫人曰：「阿斗是吾子，留在荊州無人看覷。」雲曰：「主母差矣。主人一生，只有這點骨血。極似糜夫人對子龍語。小將在當陽長阪坡百萬軍中救出，今日夫人卻欲抱將去，是何道理？」有得他說，說得嘴響。夫人怒曰：「量汝只是帳下一武夫，安敢管我家事！」雲曰：「夫人要去便去，只留下小主人。」夫人喝曰：「汝半路輒入船中，必有反意！」宛然是昔日叱喝徐盛、丁奉面孔。雲曰：「若不留下小主人，縱然萬死，亦不敢放夫人去！」夫人喝侍婢向前揪捽，子龍前番救阿斗，是殺著男將；今番奪阿斗，卻撞著女兵。被趙雲推倒，就懷中奪了阿斗，抱出船頭上。何等爽快。欲要傍岸，又無幫手；欲要行兇，又恐礙於道理，進退不得。夫人喝侍婢奪阿斗，趙雲一手抱定阿斗，前做了男贈嫁，今卻做了雄乳娘。一手仗劍，人不敢近。周善在後梢挾住舵，只顧放船下水。風順水急，望中流而去。趙雲孤掌難鳴，只護得阿斗，安能移舟傍岸。正在危急，忽見下流頭港內，一字兒使出十餘隻船來，船上磨旗擂鼓。趙雲自思：「今番中了東吳之計！」不獨子龍著急，讀者至此，亦替子龍著急。只見當頭船上一員大將，手執長矛，高聲大叫：「嫂嫂留下侄兒去！」先聞其聲。原來張飛巡哨，聽得這個消息，急來油江夾口，正撞著吳船，急忙截住。後見其人。當下張飛提劍跳上吳船。周善見張飛上船，提刀來迎，被張飛手起一劍砍倒，提頭擲於孫夫人前。一顆人頭，權當叔叔餞行之禮。夫人大驚曰：「叔叔何故無禮？」張飛曰：「嫂嫂不以俺哥哥為重，私自歸家，這便無禮。」快人快語。夫人曰：「吾母病重，甚是危急，若等你哥哥回報，須誤了我事。若你不放我回去，我情願投江而死！」張飛與趙雲商議：「若逼死夫人，非為臣下之道。只護著阿斗過船去罷。」前日夫婦歸荊，追之者意不在婦而在夫；今日母子歸吳，追之者意不在母而在子。乃謂夫人曰：「俺哥哥大漢皇叔，也不辱沒嫂嫂。今日相別，若思哥哥恩義，早早回來。」說罷抱了阿斗，自與趙雲回船，東吳許多將佐，追不得劉備轉去；今只張、趙二人，卻奪得阿斗轉來。放孫夫人五隻船去了。後人有詩贊子龍曰：
13 昔年救主在當陽，今日飛身向大江。船上吳兵皆膽裂，子龍英勇世無雙！
14 又有詩贊翼德曰：
15 長阪橋邊怒氣騰，一聲虎嘯退曹兵。今朝江上扶危主，青史應傳萬載名。
16 二人歡喜回船。行不數里，孔明引大隊船隻接來，前寫張、趙，今寫孔明。若孔明此時不來，便疏漏矣。見阿斗已奪回，大喜。三人並馬而歸。孔明自申文書往葭萌關，報知玄德。
17 卻說孫夫人回吳，具說張飛、趙雲殺了周善，截江奪了阿斗。孫權大怒曰：「今吾妹已歸，與彼不親，殺周善之仇，如何不報！」喚集文武，商議起軍攻取荊州。此處只敘孫權取荊州之謀，便不敘母女怎生相見，並真病假病緣故，此省筆之法。正商議調兵，忽報曹操起軍四十萬，來報赤壁之仇。曹操起兵，不向曹操一邊敘來，卻在孫權一邊聽得，又省筆之法。孫權大驚，且按下荊州，商議拒敵曹操。人報長史張紘辭疾回家，今已病故，有哀書上呈。權拆視之，書中勸孫權遷居秣陵，言秣陵山川有帝王之氣，可速遷於此，以為萬世之業。為後文稱帝張本。孫權覽書大哭，謂眾官曰：「張子綱勸吾遷居秣陵，吾如何不從！」即命遷治建業，築石頭城。石頭城自此而始。呂蒙進曰：「曹操兵來，可於濡須水口築塢以拒之。」諸將皆曰：「上岸擊賊，跣足入船，何用築城？」蒙曰：「兵有利鈍，戰無必勝。如猝然遇敵，步騎相促，人尚不暇及水，何能入船乎？」能守而後能戰，有備而後無患，呂蒙可謂善計。權曰：「人無遠慮，必有近憂。子明之見甚遠。」便差軍數萬築濡須塢。曉夜並工，刻期告竣。以下按過孫權，接敘曹操。
18 卻說曹操在許都，威福日甚。長史董昭進曰：「自古以來，人臣未有如丞相之功者，雖周公、呂望，莫可及也。櫛風沐雨三十餘年，掃蕩群兇，與百姓除害，使漢室復存，豈可與諸臣宰同列乎？合受魏公之位，加九錫以彰功德。」董昭前請遷都許，昌今天請加九錫，全乎為曹操腹心者也。不想食淡人，偏不肯淡。你道那九錫？
19 一，車馬。大輅、戎輅各一。大輅，金車也。戎輅，兵車也。玄牡二駟，黃馬八匹。二，衣服。袞冕之服，赤舄副焉。袞冕，王者之服。赤舄，朱履也。三，樂懸。樂懸，王者之樂也。四，朱戶。居以朱戶，紅門也。五，納陛。納陛以登。陛，階也。六，虎賁虎賁三百人，守門之軍也。七，鈇鉞。鈇鉞各一。鈇，即斧也。鉞，斧屬。八，弓矢。彤弓一，彤矢百。彤，赤色也。旅【注：玄字旁旅。】弓十，旅【注：玄字旁旅。】矢千。旅【注：玄字旁旅。】，黑色也。九，秬鬯圭瓚秬鬯一卣，圭瓚副焉。秬，黑色也。鬯，香酒，灌地以求神於陰。卣，中樽也。圭瓚，宗廟祭器，以祀先王也。
20 侍中荀彧曰：「不可。丞相本興義兵，匡扶漢室，當秉忠貞之志，守謙退之節。君子愛人以德，不宜如此。」荀彧向為曹操心腹，今日忽然作此等語，是教曹操以淡也。董昭淡而不淡，荀彧不淡而假淡，可發一笑。曹操聞言，勃然變色。董昭曰：「豈可以一人而阻眾望？」遂上表請尊操為魏公，加九錫。操願書墓道曰「曹侯之墓」，今則與此言大不相同。荀彧嘆曰：「吾不想今日見此事！」操聞，深恨之，以為不助己也。建安十七年冬十月，曹操興兵下江南，就命荀彧同行。彧已知操有殺己之心，托病止於壽春。忽曹操使人送飲食一盒至，曹操有九錫，荀彧只有一錫。盒上有操親筆封記。開盒視之，並無一物。彧會其意，遂服毒而亡。漢文帝賜食於周亞夫而不設箸，是猶有食也。今操以空盒賜荀彧，是並食亦無有矣。明是使彧絕食之意，彧安得不死乎？年五十歲。後人有詩嘆曰：
21 文若才華天下聞，可憐失足在權門。後人休把留侯比，臨沒無顏見漢君。
22 其子荀惲，發哀書報曹操。操甚懊悔，命厚葬之，謚曰敬侯。
23 且說曹操大軍至濡須，先差曹洪領三萬鐵甲馬軍，哨至江邊。回報云：「遙望沿江一帶，旗幡無數，不知兵聚何處。」方見藏兵在塢之妙。操放心不下，自領兵前進，就濡須口排開軍陣。操領百餘人，上山坡遙望戰船，各分隊伍，依次擺列；旗分五色，兵器鮮明。當中大船上青羅傘下，坐著孫權。左右文武侍立兩邊。操以鞭指曰：「生子當如孫仲謀！若劉景升兒子，豚犬耳！」劉琮降操而操薄之，孫權拒操而操嘉之。奸雄賞鑒，亦自不凡。忽一聲響動，南船一齊飛奔過來。濡須塢內又一軍出，沖動曹兵。曹操軍馬退後便走，止喝不住。忽有千百騎趕到山邊，為首馬上一人，碧眼紫髯，眾人認得正是孫權。權自引一隊馬軍來擊曹操。操大驚，急回馬時，東吳大將韓當、周泰，兩騎馬直沖將上來。操背後許褚縱馬舞刀，敵住二將，曹操得脫歸寨。許褚與二將戰三十合方回。操軍一敗。操回寨，重賞許褚，責罵眾將：「臨敵先退，挫吾銳氣！後若如此，盡皆斬首！」是夜二更時分，忽寨外喊聲大震。操急上馬，見四下里火起，赤壁之火，於此再見。卻被吳兵劫入大寨，殺至天明，曹兵退五十餘里下寨。操軍再敗。操心中鬱悶，閑看兵書。程昱曰：「丞相既知兵法，豈不知兵貴神速乎？丞相起兵，遷延日久，故孫權得以準備，夾濡須水口為塢，難於攻擊。不若且退兵還許都，別作良圖。」操不應。不應便有退心。程昱出。操伏幾而臥，忽聞潮聲洶湧，如萬馬爭奔之狀。操急視之，見大江中推出一輪紅日，光華射目；仰望天上，又有兩輪太陽對照。日而有三，正應鼎足之象。忽見江心那輪紅日，直飛起來，墜於寨前山中，其聲如雷。猛然驚覺，原來在帳中做了一夢。正征戰時，忽然敘卻一夢，一部《三國》皆當作如是觀。帳前軍報道午時。曹操教備馬，引五十餘騎，徑奔出寨，至夢中所見落日山邊。正看之間，忽見一簇人馬，當先一人金盔金甲。操視之，乃孫權也。孫權之母夢日而生權，曹操之夢正與權母之夢相合。三十八回中事，於此照應出來。權見操至，也不慌忙，在山上勒住馬，以鞭指操曰：「丞相坐鎮中原，富貴已極，何故貪心不足，又來侵我江南？」操答曰：「汝為臣下，不尊王室。吾奉天子詔，特來討汝！」孫權笑曰：「此言豈不羞乎？天下豈不知你挾天子令諸侯？吾非不尊漢朝，正欲討汝以正國家耳！」孫權題目，亦自正大。操大怒，叱諸將上山捉孫權。忽一聲鼓響，山背後兩彪軍出：右邊韓當、周泰，左邊陳武、潘璋。四員將帶三千弓弩手亂射，矢如雨發。操急引眾將回走。背後四將趕來甚急。趕到半路，許褚引眾虎衛軍敵住，救回曹操。操軍三敗。吳兵齊奏凱歌，回濡須去了。操還營自思：孫權非等閑人物。紅日之應，久後必為帝王。正與秣陵王氣相應。於是心中有退兵之意，又恐東吳恥笑，進退未決。兩邊又相拒了月餘，戰了數場，互相勝負。省卻無數筆墨。直至來年正月，春雨連綿，水港皆滿，軍士多在泥水之中，困苦異常。赤壁連環之舟，水中如在岸上；濡須雨後之兵，岸上如在水中。操心甚憂。當日正在寨中，與眾謀士商議。或勸操收兵；或云目今春暖，正好相持，不可退歸。操猶豫未定，忽報東吳有使齎書到。操啟視之。書略曰：
24 孤與丞相，彼此皆漢朝臣宰。丞相不思報國安民，乃妄動干戈，殘虐生靈，豈仁人之所為哉！即日春水方生，公當速去。如其不然，復有赤壁之禍矣。公宜自思焉。
25 書背後又批兩行云：
26 足下不死，孤不得安。操以權為英雄，權亦以操為英雄，正是兩心相照。
27 曹操看畢，大笑曰：「孫仲謀不欺我也。」操畏權，權亦畏操。若云不畏，便是欺人之語。重賞來使，遂下令班師，命廬江太守朱光鎮守皖城，自引大軍回許昌。赤壁以遇火而退，濡須以遇水而歸，前後遙遙相映。孫權亦收軍回秣陵。
28 權與眾將商議：「曹操雖然北去，劉備尚在葭萌關未還，何不引拒曹操之兵，以取荊州？」張昭獻計曰：「且未可動兵。某有一計，使劉備不能再還荊州。」正是：
29 孟德雄兵方退北，仲謀壯志又圖南。
30 不知張昭說出甚計來，且看下文分解。
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1 讀前回而見孫與劉之相離，讀此回而見備與璋之相惡。一取妹而一奪子，孫、劉之所以離也；一吝糧而一毀書，璋、備之所以惡也。然孫、劉之離者，可以復合；而璋、備之惡者，不可以復合。何也？璋既迎備，則已有不能更拒之勢，招之來而又欲麾之去，則首鼠兩端，而釁必起矣；備既入川，則已有不能不取之勢，入其境而不忍取其地，則進退維谷，而禍及身矣。總之，召虎易而遣虎難，入險易而出險難耳。
2 玄德初以徐州為家，而布奪之，操又奪之；繼以荊州為家，而操爭之，權又爭之；惟至於西川，則真為玄德之家矣。然其受陶謙之讓，而不受劉表之讓者，懲於徐州之得而復失，故重發於劉表也；不奪同宗之荊，而獨奪同宗之益者，懲於荊州之遲而滋議，故不得復重發於劉璋也。此其先後遲速之機，因時而變者然也。
3 龐統之計三：一曰取成都，二曰取涪關，三曰回荊州。夫回荊州則是無策矣，不可謂之下策也。統之意，本以襲殺劉璋於初迎之時為上計，而自葭萌取成都為中計，自葭萌取涪關為下計。玄德之從其中，猶是從其下耳。然殺劉璋而急取之，則人心不附，而撫之也難。不殺劉璋而緩取之，則人心可服，而享之也固。是取乎其下者，乃其所以為上歟？
4 觀於張肅、張松，而有慨於兄弟之間也。一則賣主求榮，而不告其兄；一則懼禍及己，而不顧其弟。在同胞之兄弟且然，而況備與璋之以同宗通譜者耶？讀書至此，為之三嘆。
5 玄德其不用壯而善於用老者乎？急於取川者，壯罔之謀也；緩於取川者，老成之算也。魏延以壯而敗，黃忠以老而勝，老成則吉，壯罔則兇。為將之道固然，將將者用兵之道，何獨不然？
6 有以閑筆為伏筆者：正當干戈爭鬥之時，忽有一紫虛上人，如古木寒鴉，蒼巖怪石，此極忙中之閑筆也。乃涪關之役，龐統未死，孔明未來，而紫虛早有「一鳳墜地，一龍升天」之，則已為後文伏筆也。與雲長在鎮國寺中見普凈和尚，玄德在南漳莊上見水逆先生一樣筆墨。
7 文有正筆，有奇筆。如玄德之殺楊、高，士元之取涪關，劉璝之謁紫虛，冷苞之議決水，皆以次而及者也，正筆也。如黃忠之救魏延，玄德之入敵塞，魏之捉冷苞，法正之見彭羕，皆突如其來者也，奇筆也。正筆發月在前，奇筆推原在後；正筆極其次第，奇筆極其突兀：可謂敘事妙品。
8 卻說張昭獻計曰：「且休要動兵。若一興師，曹操必復至。不如修書二封：一封與劉璋，言劉備結連東吳，共取西川，使劉璋心疑而攻劉備；一封與張魯，教進兵向荊州來。著劉備首尾不能救應。我然後起兵取之，事可諧矣。」前者玄德欲救孫權而致書於馬超，是不救之救；今者孫權欲圖劉備而致書於璋、魯，是不圖之圖。權從之，即發使二處去訖。
9 且說玄德在葭萌關日久，甚得民心。忽接得孔明文書。知孫夫人已回東吳。又聞曹操興兵犯濡須，乃與龐統議曰：「曹操擊孫權，操勝必將取荊州，權勝亦必取荊州矣。為之奈何？」龐統曰：「主公勿憂。有孔明在彼，料想東吳不敢犯荊州。主公可馳書去劉璋處，只推『曹操攻擊孫權，權求救於荊州。吾與孫權唇齒之邦，不容不相援。張魯自守之賊，決不敢來犯界。吾今欲勒兵回荊州，與孫權會同破曹操。孫權之書，以劉備結東吳為名；玄德之書，又以東吳求劉備為說。大家借題，互相欺訛，正是一對空頭。奈兵少糧缺。望推同宗之誼，速發精兵三、四萬，行糧十萬斛相助。請勿有誤。』若得軍馬錢糧，卻另作商議。」此處不即說明。玄德從之，遣人往成都，來到關前。楊懷、高沛聞知此事，遂教高沛守關，楊懷同使者入成都，見劉璋呈上書信。劉璋看畢，問楊懷：「為何亦同來。」楊懷曰：「專為此書而來。劉備自從入川，廣布恩德，以收民心，其意甚是不善。今求軍馬錢糧，切不可與。如若相助，是把薪助火也。」劉璋曰：「吾與玄德有兄弟之情，豈可不助？」一人出曰：「劉備梟雄，久留於蜀而不遣，是縱虎入室矣。今更助之以軍馬錢糧，何異與虎添翼乎？」一以備為火，一以備為虎。誰知火已熾，不可滅；虎已入，不可出乎？眾視其人，乃零陵烝陽人，姓劉名巴，字子初。劉璋聞劉巴之言，猶豫未決。黃權又復苦諫。璋乃量撥老弱軍四千，米一萬斛，發書遣使報玄德。是授之以隙矣。仍令楊懷、高沛緊守關隘。
10 劉璋使者到葭萌關見玄德，呈上回書。玄德大怒曰：「吾為汝禦敵，費力勞心。汝今積財吝賞，何以使士卒效命乎？」遂扯毀回書，大罵而起。正欲尋鬧，得出一書，便好翻轉面皮。使者逃回成都。龐統曰：「主公只以仁義為重，今日毀書發怒，前情盡棄矣！」玄德曰：「如此當若何？」龐統曰：「某有三條計策，請主公自擇而行。」玄德問：「那三條計？」統曰：「只今便選精兵，晝夜兼道徑襲成都：此為上計。若就席間殺劉璋，則此又其中計矣。楊懷、高沛乃蜀中名將，各仗強兵拒守關隘。今主公佯以回荊州為名，二將聞知必來相送，就送行處擒而殺之。奪了關隘，先取涪城，然後卻向成都，此中計也。此中計，鳳雛已為下計矣。退還白帝，連夜回荊州，徐圖進取，此為下計。若棄葭萌而歸，此玄德所必不願也。龐統特以此句激之，欲其行上二計耳。若沉吟不去，將至大困，不可救矣。」又逼一句，然實是確話。玄德曰：「軍師上計太促，下計太緩，中計不遲不疾，可以行之。」玄德不用上計，而用中計，猶有不忍之心。
11 於是發書致劉璋，只說曹操令部將樂進引兵至青泥鎮，眾將抵敵不住，吾當親往拒之，不及面會，特書相辭。書至成都，張松聽得說劉玄德欲回荊州，只道是真心。玄德此時不曾知會得張松。乃修書一封，欲令人送與玄德。卻值親兄廣漢太守張肅到，松急藏書於袖中，與肅相陪說話。肅見松神情恍惚，心中疑惑。松取酒與肅共飲，獻酬之間，忽落此書於地。畫圖藏得甚緊，手書何故不密。被肅從人拾得。席散後，從人以書呈肅。肅開視之。書略曰：
12 松昨進言於皇叔，並無虛謬，何乃遲遲不發？逆取順守，古人所貴。今大事已在掌握之中，何故欲棄此而回荊州乎？使松聞之，如有所失。書呈到日，疾速進兵。松當為內應，萬勿自誤。
13 張肅見了，大驚曰：「吾弟作滅門之事，不可不首。」連夜將書見劉璋，具言弟張松與劉備同謀，欲獻西川。劉璋大怒曰：「吾平日未嘗薄待他，何故欲謀反！」一向尚在夢中。遂下令捉張松全家，盡斬於市。後人有詩嘆曰：
14 一覽無遺世所稀，誰知書信洩天機。未觀玄德興王業，先向成都血染衣。
15 劉璋既斬張松，聚集文武商議曰：「劉備欲奪吾基業，當如之何？」黃權曰：「事不宜遲。即便差人告報各處關隘，添兵把守，不許放荊州一人一騎入關。」璋從其言，星夜馳檄各關去訖。若依龐統上計，則各關未必費力。
16 卻說玄德提兵回涪城，先令人報上涪水關，請楊懷、高沛出關相別。楊、高二將聞報，商議曰：「玄德此回若何？」高沛曰：「玄德合死。我等各藏利刃在身，就送行處刺之，以絕吾主之患。」龐統正欲於送行時殺二將，二將亦欲於送行時刺玄德，但二將知己不知彼耳。楊懷曰：「此計大妙。」二人只帶隨行二百人，出關送行，其餘並留在關上。玄德大軍盡發。前至涪水之上，龐統在馬上謂玄德曰：「楊懷、高沛若欣然而來，可提防之。此句是主。若彼不來，便起兵徑取其關，不可遲緩。」此句是賓。正說間，忽起一陣旋風，把馬前「帥」字旗吹倒。不必風旗告變，龐統已知之矣。玄德問龐統曰：「此何兆也？」統曰：「此警報也，楊懷、高沛二人必有行刺之意，宜善防之。」玄德乃身披重鎧，自佩寶劍防備。人報楊、高二將前來送行。玄德令軍馬歇定。龐統分付魏延、黃忠：「但關上來的軍士，不問多少，馬步軍兵，一個也休放回。」為下文賺關之用。二將得令而去。
17 卻說楊懷、高沛二人身邊各藏利刃，帶二百軍兵，牽羊送酒，直至軍前。見並無準備，心中暗喜，以為中計。入至帳下、見玄德正與龐統坐於帳中。二將聲喏曰：「聞皇叔遠回，特具薄禮相送。」遂進酒勸玄德。玄德曰：「二將軍守關不易，當先飲此杯。」玄德不肯自飲，教他先飲，是玄德謹慎堤防處。二將飲酒畢，玄德曰：「吾有密事，與二將軍商議，閑人退避。」遂將帶來二百人，盡趕出中軍。玄德叱曰：「左右與吾捉下二賊！」帳後劉封、關平應聲而出。楊、高二人急待爭鬥，劉封、關平各捉住一人。玄德喝曰：「吾與汝主是同宗兄弟，汝二人何故同謀，離間親情！」龐統叱左右搜其身畔，果然各搜出利刃一口。亦將舞劍以助一笑乎？統便喝斬二人，玄德還猶未決。統曰：「二人本意欲殺吾主，罪不容誅！」遂叱刀斧手斬楊懷、高沛於帳前。黃忠、魏延早將二百從人，先自捉下，不曾走了一個。玄德喚入，各賜酒壓驚。善買人心。玄德曰：「楊懷、高沛離間吾兄弟，又藏利刀行刺，故行誅戮，爾等無罪，不必驚疑。」眾各拜謝。龐統曰：「吾今即用汝等引路，帶吾軍取關。各有重賞。」不欲走透一人，正為此耳。眾皆應允。是夜二百人先行，大軍隨後。前軍至關下叫曰：「二將軍有急事回，可速開關。」城上聽得是自家軍，實時開關。大軍一擁而入，兵不血刃，得了涪關。只殺得兩人，甚不費力。蜀兵皆降，玄德各加重賞。隨即分兵前後守把。次日勞軍，設宴於公廳。玄德酒酣，顧龐統曰：「今日之會，可為樂乎？」未免露出真情。○玄德在劉表席間醉後失言，於此復見。龐統曰：「伐人之國而以為樂，非仁者之兵也。」玄德曰：「吾聞昔日武王伐紂，作樂象功，此亦非仁者之兵歟？以紂比劉璋，亦擬之非其倫，確是醉話。汝言何不合道理？可速退。」龐統大笑而起。亦有醉意。左右亦扶玄德入後堂。睡至半夜，酒醒，左右以逐龐統之言告知玄德，玄德大悔。次早，穿衣升堂，請龐統謝罪曰：「昨日酒醉，言語觸犯，幸勿掛懷。」龐統談笑自若。玄德曰：「昨日之言，惟吾有失。」龐統曰：「君臣俱失，何獨主公？」一語冰釋，龐統亦妙。玄德亦大笑，其樂如初。
18 卻說劉璋聞玄德殺了楊、高二將，襲了涪水關，大驚曰：「不料今日果有此事。」始信王累之言。遂聚文武，問退兵之策。黃權曰：「可連夜遣兵屯雒縣，塞住咽喉之路。劉備雖有精兵猛將，不能過也。」璋遂令劉璝、冷苞、張任、鄧賢點五萬大軍，星夜往守雒縣，以拒劉備。四將行兵之次，劉璝曰：「吾聞錦屏山中有一異人，道號紫虛上人，知人生死貴賤。吾輩今日行軍，正從錦屏山過。何不試往問之？」正廝殺時，忽見一世外之人。張任曰：「大丈夫行兵拒敵，豈可問於山野之人乎？」是大丈夫語。璝曰：「不然。聖人云：至誠之道，可以前知。吾等問於高明之人，當趨吉避兇。」既一心為主，又何趨避之有。於是四人引五六十騎至山下，問徑樵夫。樵夫指高山絕頂上，便是上人所居。四人上山至庵前，見一道童出迎。極與水鏡莊上仿佛。問了姓名，引入庵中。只見紫虛上人坐於蒲墩之上。四人下拜，求問前程之事。紫虛上人曰：「貧道乃山野廢人，豈知休咎？」劉璝再三拜問，紫虛遂命道童取紙筆，寫下八句言語，付與劉璝。其文曰：
19 左龍右鳳，飛入西川。雛鳳墜地，為落鳳坡伏筆。臥龍升天。一得一失，天數當然。見機而作，勿喪九泉。
20 劉璝又問曰：「我四人氣數如何？」紫虛上人曰：「定數難逃，何必再問！」四人無一生遺，亦先伏下一筆。璝又請問時，上人眉垂目合，恰似睡著的一般，並不答應。四人下山。劉璝曰：「仙人之言，不可不信。」張任曰：「此狂叟也，聽之何益。」張任不降之意，於此已決。遂上馬前行。既至雒縣，分調人馬，守把各處關隘口。劉璝曰：「雒城乃成都之保障，失此則成都難保。吾四人公議，著二人守城，二人去雒縣前面，依山傍險，扎下兩個寨子，勿使敵兵臨城。」冷苞、鄧賢曰：「某願往結寨。」劉璝大喜，分兵二萬，與冷、鄧二人，離城六十里下寨。玄德以二將當先，劉璋亦有二將當先。劉璝、張任守護雒城。
21 卻說玄德既得涪水關，與龐統商議進取雒城。人報劉璋撥四將前來，即日冷苞、鄧賢領二萬軍離城六十里，扎下兩個大寨。玄德聚眾將問曰：「誰敢建頭功，去取二將寨柵？」老將黃忠應聲出曰：「老夫願往。」寫黃忠不異廉頗、馬援。玄德曰：「老將軍率本部人馬，前至雒城，如取得冷苞、鄧賢營寨，必當重賞。」黃忠大喜，即領本部兵馬，謝了要行。矍鑠哉是翁。忽帳下一人出曰：「老將軍年紀高大，如何去得？小將不才願往。」玄德視之，乃是魏延。黃忠曰：「我已領下將令，你如何敢攙越？」魏延曰：「老者不以筋骨為能。吾聞冷苞、鄧賢乃蜀中名將，血氣方剛，恐老將軍近他不得，豈不誤了主公大事？魏延激惱黃忠，則黃忠之成功愈必。因此願相替，本是好意。」黃忠大怒曰：「汝說吾老，敢與我比試武藝麼？」此處黃忠欲與魏延比試，後文關公欲與馬超比武，前後相映。魏延曰：「就主公之前，當面比試。贏得的便去，何如？」黃忠遂趨步下階，便叫小校將刀過來。人雖老，寶刀不老。玄德急止之曰：「不可！吾今提兵取川，全仗汝二人之力。今兩虎相鬥，必有一傷。須誤了我大事。吾與你二人勸解，休得爭論。」龐統曰：「汝二人不必相爭。即今冷苞、鄧賢下了兩個營寨。今汝二人自領本部軍馬，各打一寨。如先奪得者，便為頭功。」贏者便為壯，輸者便為老。於是分定黃忠打冷苞寨，魏延打鄧賢寨。二人各領命去了。龐統曰：「此二人去，恐於路上相爭，主公可自引軍為後應。」預知魏延必爭黃忠之功。玄德留龐統守城，自與劉封、關平引五千軍，隨後進發。
22 卻說黃忠歸寨，傳令來日四更造飯，五更結束，平明進兵，取左邊山谷而進。魏延卻暗使人探聽黃忠甚時起兵。探事人回報：「來日四更造飯，五更起兵。」魏延暗喜，分付眾軍士二更造飯，三更起兵，平明要到鄧賢寨邊。廝殺時敘不得齒。寫魏延貪功，亦甚壯勇。軍士得令，都飽餐一頓，馬摘鈴，人銜枚，卷旗束甲，暗地去劫寨。三更前後，離寨前進。到半路，魏延馬上尋思：「只去打鄧賢寨，不顯能處，不如先去打冷苞寨，卻將得勝兵打鄧賢寨。兩處功勞都是我的。」就馬上傳令，教軍士都投左邊山路裡去。彼後我先，宜右忽左，魏延好勝，視今之推諉退避者，何異天淵。天色微明，離冷苞寨不遠，教軍士少歇，排搠金鼓旗幡、槍刀器械。早有伏路小軍飛報入寨，冷苞已有準備了。如此早去，又吃準備，可謂「夜眠清早起，又有早行人」。一聲炮響，三軍上馬殺將出來。魏延縱馬提刀，與冷苞接戰。二將交馬，戰到三十合，川兵分兩路來襲漢軍。漢軍走了半夜，人馬力乏，抵當不住，退後便走。魏延聽得背後陣腳亂，撇了冷苞，撥馬回走。川兵隨後趕來，漢軍大敗。正為爭功失功。走不到五里，山背後鼓聲震地，鄧賢引一彪軍從山谷裏截出來，大叫：「魏延快下馬受降！」魏延策馬飛奔，那馬忽失前蹄，引足跪地，將魏延掀將下來。讀者至此，必謂魏延死矣。鄧賢馬奔到，挺槍來刺魏延。槍未到處，弓弦響，鄧賢倒撞下馬。後面冷苞方欲來救，一員大將，從山坡上躍馬而來，厲聲大叫：「老將黃忠在此！」先聞其弓，後見其人，為得聲勢。舞刀直取冷苞。冷苞抵敵不住，望後便走。黃忠乘勢追趕，川兵大亂。
23 黃忠一枝軍，救了魏延，魏延在長沙城上救了黃忠，此日真堪相報。殺了鄧賢，直趕到寨前。冷苞回馬與黃忠再戰。不到十餘合，後面軍馬擁將上來，冷苞只得棄了左寨，引敗軍來投右寨。只見寨中旗幟全別，冷苞大驚。兜住馬看時，當頭一員大將，金甲錦袍，乃是劉玄德。寫得突兀。左邊劉封，右邊關平，大喝道：「寨子吾已奪下，汝欲何往？」原來玄德引兵從後接應，便乘勢奪了鄧賢寨子。補敘得妙。冷苞兩頭無路，取山僻小徑，要回雒城。行不到十里，狹路伏兵忽起，搭鉤齊舉，把冷苞活捉了。寫得突兀。原來卻是魏延自知罪犯，無可解釋，收拾後軍，令蜀兵引路，伏在這裏，等個正著。補敘得妙。用索縛了冷苞，解投玄德寨來。
24 卻說玄德立起免死旗，但川兵倒戈卸甲者，並不許殺害。如傷者償命。善買人心。又諭眾降兵曰：「汝川人皆有父母妻子，願降者充軍，不願降者放回。」放回之人，又將為未取之地布其先聲耳。黃忠安下寨腳，徑來見玄德，說魏延違了軍令，可斬之。玄德急召魏延，魏延解冷苞至。玄德曰：「延雖有罪，此功可贖。」令魏延謝黃忠救命之恩，今後毋得相爭。魏延頓首伏罪。善於調停。玄德重賞黃忠。黃忠故自不老。使人押冷苞到帳下，玄德去其縛，賜酒壓驚，問曰：「汝肯降否？」冷苞曰：「既蒙免死，如何不降！劉璝、張任與某為生死之交；若肯放某回去，當即招二人來降，就獻雒城。」玄德大喜，便賜衣服、鞍馬，令回雒城。總是收川將之心。魏延曰：「此人不可放回。若脫身一去，不復來矣。」玄德曰：「吾以仁義待人，人不負我。」
25 卻說冷苞得回雒城，見劉璝、張任，不說捉去放回，只說：「被我殺了十餘人，奪得馬匹逃回。」今人有諱言沒體面事者，往往類此。劉璝忙遣人往成都求救。劉璋聽知折了鄧賢，大驚，慌忙聚眾商議。長子劉循進曰：「兒願領兵前去守雒城。」璋曰：「既吾兒肯去，當遣誰人為輔？」一人出曰：「某願往。」璋視之，乃舅氏吳懿也。璋曰：「得尊舅去最好。誰可為副將？」吳懿保吳蘭、雷同二人為副將。三人後皆為劉備所用。點二萬軍馬，來到雒城。劉璝、張任接著，共言前事。吳懿曰：「兵臨城下，難以拒敵，汝等有何高見？」冷苞曰：「此間一帶正靠涪江，江水大急，前面寨占山腳，其形最低。某乞五千軍，各帶鍬鋤前去，決涪江之水，可盡淹死劉備之兵也。」熱人用火，冷人用水。一笑。吳懿從其計，即令冷苞前往決水，吳蘭、雷銅引兵接應。冷苞領命，自去準備決水器械。
26 卻說玄德令黃忠、魏延各守一寨，自回涪城，與軍師龐統商議。細作報說：「東吳孫權遣人結好東川張魯，將欲來攻葭萌關。」張魯興兵，不從張魯一邊敘來，卻從玄德一邊聽得，此省筆之法。玄德驚曰：「若葭萌關有失，截斷後路，吾進退不得，當如之何？」龐統謂孟達曰：「公乃蜀中人，多知地理，去守葭萌關如何？」達曰：「某保一人與某同去守關，萬無一失。」玄德問何人。達曰：「此人曾在荊州劉表部下為中郎將，乃南郡枝江人，姓霍，名峻，字仲邈。」玄德大喜，實時遣孟達、霍峻守葭萌關去了。玄德此時腹背受敵，亦大危事，卻只使兩人去當後路，令人急欲觀其後也。
27 龐統退歸館舍，門吏忽報：「有客特來相訪。」統出迎接，見其人身長八尺，形貌甚偉；頭發截短，披於頸上，發短而心甚長。衣服不甚齊整。統問曰：「先生何人也？」其人不答，徑登堂仰臥床上。來得作怪。統甚疑之。再三請問。其人曰：「且消停，吾當與汝說知天下大事。」作怪，令人測摸不出。統聞之愈疑，命左右進酒食。其人起而便食，並無謙遜。飲食甚多，食罷又睡。一發作怪。統疑惑不定，使人請法正視之，恐是細作。法正慌忙到來，統出迎接，謂正曰：「有一人如此如此。」法正曰：「莫非彭永言乎？」奇。升階視之。其人躍起曰：「孝直別來無恙！」正是：
28 只為川人逢舊識，遂令涪水息洪流。
29 畢竟此人是誰，且看下文分解。
1 前文之決水者二：曹操之決泗水以淹下邳，決漳水以淹冀州也。後文之決水者一：關公之決湘江以淹七軍是也。獨此回於涪水之決，則欲決而不能決，道不果決。有前之二實，不可無此之一虛。有此之一虛，然後又有後之一實。文字有虛實相生之法，不意天然有此等妙事，以助成此等妙文。
2 觀於龐統之死，而知荊州之所以失，關公之所以亡也。何也？龐統不死，則收川之事委之龐統，而孔明可以不離荊州；縱使撫川之事托之孔明，而荊州又可轉付龐統，雖有呂蒙、陸遜，何所施其詭計哉！故凡荊州之失與關公之亡，不關於呂蒙之多智，陸遜之能謀，而特由於龐統之死耳。然則謂孔明之哭龐統，即為關公哭也可，即為荊州哭也可。
3 甚矣，躁進之心不可不戒，而人己猜嫌之情不可不忘也！龐統未死之時，星為之告變矣，夢為之告變矣，馬又為之告變矣；而統乃疑孔明之忌己，欲功名之速立，遂使「鳳兮鳳兮」，反不如「鴻飛冥冥」，足以避弋人之害。嗚呼！雖曰天也，豈非人也！
4 孔明隆中決策之語，其曰「外結孫權」，所謂東和孫權也；其曰「然後中原可圖」，所謂北拒曹操也，其告關公即以此耳。況孫夫人在而孫、劉暫合，孫夫人去而孫、劉遂離。孫既與劉離，必將北與操合。濡須之戰，權不致書於備以求援，而獨致書於操以解兵，便有與操連和之機矣。孫與劉離不足憂，而曹與孫合則大可懼。茍但知北拒曹操，而不知東和孫權，其又何能拒操也耶？
5 冀德生平有快事數端：前乎此者，鞭督郵矣，罵呂布矣，喝長板矣，奪阿斗矣。然前數事之勇，不若擒嚴顏之智也；擒嚴顏之智，又不若釋嚴顏之尤智也。未遇孔明之前，則勇有餘而智不足；既遇孔明之後，則勇有餘而智亦有餘。蓋一入孔明熏陶，而莽氣化焉。勇不可學，而智可學。翼德之勇固其素有，而其智則孔明教之云。
6 嚴將軍頭本未嘗斷，而有「斷頭將軍」語，遂使千古傳為一美談。文天祥《正氣歌》曰：「為顏將軍頭。」而元人吊天祥詩亦曰：「忠如蜀將斬嚴時。」竟似嚴將軍真曾斷頭也者。可見人雖不死，不可以畏死，雖不必不生，不可以貪生。
7 人但知樹林中過去之張飛是假，不知大寨中跌足大叫之張飛亦是假。後之張飛，是以假張扮作真張飛；前之張飛，是以真張飛扮作假張飛。後之以假為假固奇，前之以真為假尤奇。
8 卻說法正與那人相見，各撫掌而笑。龐統問之，正曰：「此公乃廣漢人，姓彭，名羕，字永言，蜀中豪傑也。因直言觸忤劉璋，被璋鉗為徒隸，因此短發。」統乃以賓禮待之，問羕從何而來。羕曰：「吾特來救汝數萬人性命。見劉將軍方可說。」妙在不即說明，先作此驚人之語。法正忙報玄德。玄德親自謁見，請問其故。羕曰：「將軍有多少軍馬在前寨？」玄德實告：「有黃忠，魏延在彼。」羕曰：「為將之道，豈可不知地理乎？前寨靠涪江，若決動江水，前後以兵塞之，一人無可逃也。」冷苞之計，早被猜破。玄德大悟。彭羕曰：「罡星在西方，太白臨於此地，當有不吉之事，切宜慎之。」借決水一事，照下落鳳坡。○方纔說地理，便又說天文。玄德即拜彭羕為幕賓，使人密報魏延，黃忠，教朝幕用心巡警，以防決水。不消移營，甚妙。黃忠，魏延商議：「二人各輪一日；如遇敵軍到來，互相通報。」
9 卻說冷苞見當夜風雨大作，引了五千軍，徑循江邊而進，安排決江，只聽得後面喊聲大起。冷苞知有準備，急急回軍。後面魏延引軍趕來，川兵自相踐踏。冷苞正奔走間，撞著魏延。交馬不數合，被魏延活捉去了。冷苞第二次被擒。比及吳蘭，雷同來接應時，又被黃忠一軍殺來。魏延解冷苞到涪關。玄德責之曰：「吾以仁義相待，放汝回去，何敢背我！今次難饒！」將冷苞推出斬之，重賞魏延。玄德設宴款待彭羕。忽報荊州諸葛亮軍師特遣馬良奉書至此。玄德召入問之。馬良禮畢曰：「荊州平安，不勞主公憂念。」遂呈上軍師書信。玄德拆書觀之，略云：
10 亮夜算太乙數，今年歲次癸亥，罡星在西方；又觀乾象，太白臨於雒城之分，主將帥身上多兇少吉。切宜謹慎。彭羕之言，早與孔明相合。
11 玄德看了書，便教馬良先回。玄德曰：「吾將回荊州，去論此事。」龐統暗思：「孔明怕我取了西州成了功，故意將此書相阻耳。」此士元不及孔明處。乃對玄德曰：「統亦算太乙數，已知罡星在西，應主公合得西川，別不主兇事。亦算得著。統亦占天文，見太白臨於雒城，先斬蜀將冷苞，已應兇兆矣。只因自己心熱，卻畫在姓冷的身上去。主公不可疑心，可急進兵。」玄德見龐統再三催促，乃引軍前進。黃忠同魏延接入寨去。龐統問法正曰：「前至雒城，有多少路？」法正畫地作圖。玄德取張松所遺圖本對之，並無差錯。照應畫圖。法正言：「山北有條有大路，正取雒城東門；山南有條小路，卻取雒城西門。兩條路俱可進兵。」龐統謂玄德曰：「統令魏延為先鋒，取南小路而進；主公令黃忠作先鋒，從山北大路而進。並到雒城取齊。」俱作畫中人。玄德曰：「吾自幼熟於弓馬，多行小路。軍師可從大路去取東門，吾取西門。」龐統曰：「大路必有軍邀攔，主公引兵當之。統取小路。」玄德曰：「軍師不可。吾夜夢一神人，手執鐵棒擊吾右臂，覺來猶自臂痛。此行莫非不佳。」玄德以伏龍、鳳雛為左右手，士元乃其右手也。龐統曰：「壯士臨陣，不死帶傷，理之自然也。何故以夢寐之事疑心乎？」玄德曰：「吾所疑者，孔明之書也。軍師還守涪關，如何？」龐統大笑曰：「主公被孔明所惑矣。彼不欲令統獨成大功，故作此言以疑主公之心。前只肚裡尋思，今卻口中說出。心疑則致夢，何兇之有？統肝腦塗地，方稱本心。主公再勿多言。來早準行。」當日傳下號令，軍士五更造飯，平明上馬。黃忠，魏延領軍先行。玄德再與龐統約定，忽坐下馬眼生前失，把龐統掀將下來。又是一個預兆。玄德跳下馬，自來籠住那馬。玄德曰：「軍師何故乘此劣馬？」龐統曰：「此馬乘久，不曾如此。」玄德曰：「臨陣眼生，誤人性命。吾所騎白馬，性極馴熟。軍師可騎，萬無一失。劣馬吾自乘之。」遂與龐統更換所騎之馬。龐統謝曰：「深感主公厚恩。雖萬死亦不能報也。」說出死字，又是一個預兆。遂各上馬取路而進。玄德見龐統去了，心中甚覺不快，怏怏而行。又是一個預兆。
12 卻說雒城中吳懿，劉瑰聽知折了冷苞，遂與眾商議。張任曰：「城東南山僻有一條小路，最為要緊，某自引一軍守之。諸公緊守雒城，勿得有失。」忽報漢兵分兩路前來攻城。張任急引三千軍，先來抄小路埋伏。見魏延兵過，張任教盡放過去，休得驚動。後見龐統軍來，張任軍士，遙指軍中大將，騎白馬者必是劉備。的盧救了玄德，白馬送了士元，前後遙遙相對。張任大喜，傳令教如此如此。
13 卻說龐統迤邐前進，抬頭見兩山狹窄，樹木叢雜；又值夏未秋初，枝葉茂盛。百忙中又夾此閑景，正合七夕。龐統心下甚疑，勒住馬問：「此處是何地名？」內有新降軍士，指道：「此處地名落鳳坡。」龐統驚曰：「吾道號鳳雛，此處名落鳳坡，不利於吾！」臥龍崗為孔明之始，落鳳坡為士元之終，前後遙遙相對。令後軍疾退。只聽山坡前一聲炮響，箭如飛蝗，只望騎白馬者射來。可憐龐統竟死於亂箭之下。時年止三十六歲。後人有詩嘆曰：
14 古峴相連紫翠堆，士元有宅傍山隈。兒童慣識呼鳩曲，閭巷曾聞展驥才。預計三分平刻削，長軀萬里獨徘徊。誰知天狗流星墜，不使將軍衣錦回。
15 先是東南有童謠云：
16 一鳳並一龍，相將到蜀中。纔到半路里，鳳死落坡東。風送雨，雨送風，隆漢興時蜀道通，蜀道通時只有龍。又與紫虛上人語相應。○荊州之謠曰：「泥中轓龍向天飛。」西川之謠曰：「蜀道通時只有龍。」前之龍應在君，後之龍應在臣。
17 當日張任，射死龐統，漢軍擁塞，進退不得，死者大半。前軍飛報魏延。魏延忙勒兵欲回，奈山路狹窄，廝殺不得。又被張任截斷歸路，在高阜處，用強弓硬弩射來，魏延心慌。魏延不死者，天幸也。而士元獨不得邀天幸，惜哉！有新降蜀兵曰：「不如殺奔雒城下，取大路而進。」延從其言，當先開路，殺奔雒城來。塵埃起處，前面一軍殺至，乃雒城守將吳蘭，雷同也；後面張任引兵追來。前後夾攻，把魏延圍在垓心。魏延死戰不能得脫。但見吳蘭雷同後軍自亂，二將急回馬去救。魏延乘勢趕去，當先一將，舞拍馬，大叫：「文長，吾特來救汝！」視之，乃老將黃忠也。前是魏延兩擒冷苞，此是黃忠兩救魏延。一回之中，又自相對。兩下夾攻，殺敗吳雷二將，直沖至雒城之下。劉瑰引兵殺出，卻得玄德在後當住接應。黃忠，魏延翻身便回。玄德軍馬比及奔到寨中，張任軍馬又從小路裏截出。劉瑰，吳蘭，雷同，當先趕來。玄德守不住二寨，且戰且走，奔回涪關。鳳既死，龍亦受困。蜀兵得勝，迤邐追趕。玄德人困馬乏，那裡有心廝殺，且只顧奔走。將近涪關，張任一軍追趕至緊。幸得左邊劉封，右邊關平，二將引三萬生力兵截出，殺退張任；還趕二十里，奪回戰馬極多。白馬既亡，別馬何用。
18 玄德一行軍馬，再入涪關。問龐統消息。有落鳳坡逃得性命的軍士，報說：「軍師連人帶馬，被亂箭射死於坡前。」玄德聞言，望西痛哭不已。接輿之歌，是悲生鳳；玄德之哭，是悲死鳳。遙為招魂設祭，諸將皆哭。黃忠曰：「今番折了龐統軍師，張任必然來攻打涪關，如之奈何？不若差人往荊州，請諸葛軍師來商議收川之計。」正說之間，人報「張任引軍直臨城下搦戰。」黃忠，魏延皆西要出戰。玄德曰：「銳氣新挫，宜堅守以待軍師來到。」黃忠魏延領命，只緊守城池。玄德寫一封書，教關平分付：「你與我往荊州請軍師去。」為後文關公守荊州伏筆。關平領了書，星夜往荊州來。玄德自守涪關，並不出戰。
19 卻說孔明在荊州，時當七夕佳節，大會眾官夜宴，共說收川之事。只見正西上一星，其大如斗，從天墜下，流光四散。孔明失驚，擲杯於地，掩面哭曰：「哀哉！痛哉！」眾官慌問其故。孔明曰：「吾前者算今年罡星在西方，不利於軍師；天狗犯於吾軍，只因天上一狗，卻失人間一鳳。○此句補前文所未及。太白臨於雒城，已拜書主公，教謹防之。誰想今夕西方星墜，龐士元命必休矣！」言罷，大哭曰：「今吾主喪一臂矣！」與玄德之夢相應。眾官皆驚，未信其言。孔明曰：「數日之內，必有消息。」是夕酒不盡歡而散。數日之後，孔明與雲長等正坐間，人報關平到。眾官皆驚。關平入，呈上玄德書信。孔明視之，內言：「本年七月初七日，龐軍師被張任在落鳳坡前箭射身故。」本為渡鵲佳期，卻為落鳳忌日。孔明大哭，眾官無不垂淚。孔明曰：「既主公在涪關，進退兩難之際，亮不得不去。」西川失了一鳳，換去一龍。雲長曰：「軍師去，誰人保守荊州？荊州乃重地，乾系非輕。」孔明曰：「主公書中雖不明寫其人，吾已知其意了。」在下書人身上著眼。乃將玄德書與眾官看曰：「主公書中，把荊州托在吾身上，教我自量才委用。雖然如此，今教關平齎書前來，其意欲雲長公當此重任。玄德差關平之意，在孔明口中說出，妙。雲長想桃園結義之情，又將首回中事一提。可竭力保守此地。責任非輕，公宜勉之。」荊州去了一龍，只留一虎。雲長更不推辭，慨然領諾。孔明設宴，交割印綬。雲長雙手來接。孔明擎著印曰：「這乾系都在將軍身上。」鄭重之至，寫得如畫。雲長曰：「大丈夫既領重任，除死方休。」與龐統說死字，前後相對。孔明見雲長說個「死」字，心中不悅；欲待不與，其言已出。孔明曰：「倘曹操引兵來到，當如之何？」雲長曰：「以力拒之。」孔明又曰：「倘曹操，孫權，齊起兵來，如之奈何？」雲長曰：「分兵拒之。」孔明曰：「若如此，荊州危矣！未得西川，而荊州之失已兆於此。吾有八個字，將軍牢記，可保守荊州。」雲長問那八個字。孔明曰：「北拒曹操，東和孫權。」只重在東和孫權一句，八個字只兩個字耳。若北拒曹操，關公已知之矣。雲長曰：「軍師之言，當銘肺腑。」孔明遂與了印綬，令文官馬良，伊籍，向朗，糜竺，武將糜芳，廖化，關平，周倉，一班兒輔佐雲長，同守荊州。自六十回中玄德入川之後，便與雲長不復相見；今自此回中孔明入川之後，亦不得復與雲長相見。讀書至此，為之愀然。一面親自統兵入川。先撥精兵一萬，教張飛部領，取大路殺奔巴州，雒城之西，先到者為頭功。一路旱軍。又撥一枝兵，教趙雲為先鋒，溯江而上，會於雒城。一路水軍。孔明隨後引簡雍、蔣琬等起行。那蔣琬字公琰，零陵湘鄉人也；乃荊襄名士，現為書記。此處鋪敘蔣琬來歷，殊不費筆。當日孔明引兵一萬五千，與張飛同日起行。
20 張飛臨行時，孔明囑付曰：「西川豪傑甚多，不可輕敵。為嚴顏伏筆。於路戒約三軍，勿得擄掠百姓，以失民心。所到之處，並宜存恤，勿得恣逞鞭撻士卒。望將軍早會雒城，不可有誤。」張飛欣然領諾，上馬而去，迤邐前行。所到之處，但降者秋毫無犯。徑取漢川路。前至巴郡，細作回報：「巴郡太守嚴顏，乃蜀中名將；年紀雖高，精力未衰；善開硬弓，使大刀；有萬夫不當之勇。隱然又是一個黃忠。據住城郭，不豎降旗。」張飛教離城十里下寨，差人入城去：「說與老匹夫，早早來降，饒你滿城百姓性命！若不歸順，即踏平城郭，老幼不留。」
21 卻說嚴顏在巴郡，聞劉璋差法正請玄德入川，拊心而嘆曰：「此所謂獨坐窮山，引虎自衛者也。」可謂老識。後聞玄德據住涪關，大怒，屢欲提兵往戰，又恐這條路上有兵來。補筆周到。當日聞知張飛兵到，便點起本部五六千人馬，準備迎敵。或獻計曰：「張飛在當陽長阪，一聲喝退曹兵百萬之眾。曹操亦聞風而避之，不可輕敵。又將四十二回中事一提。今只宜深溝高壘，堅守不出。彼軍無糧，不過一月，自然退去。更兼張飛性如烈火，專要鞭撻士卒；如不與戰，必怒；怒則必以暴厲之氣，待其軍士；軍心一變，乘勢擊之，張飛可擒也。」以昔日張飛度之。嚴顏從其言，教軍士盡數上城守護。忽見一個軍士，大叫：「開門！」嚴顏教放入問之。那軍士告說是張將軍差來的，把張飛言語依直便說。嚴顏大怒，罵曰：「匹夫怎敢無禮！吾嚴將軍豈降賊者乎！借你口說與張飛！」喚武士把軍士割下耳鼻，卻放回寨。寫嚴顏如此觸怒張飛，愈見下文義釋之奇。軍人回見張飛，哭告嚴顏如此毀罵。張飛大怒，咬牙睜目，披掛上馬，自變量百騎來巴郡城下搦戰。城上眾軍百般痛罵。張飛性急，幾番殺到吊橋，要過護城河，又被亂箭射回。到晚全無一個人出，張飛忍一肚氣還寨。次日早晨，又引軍去搦戰。那嚴顏在城敵樓上，一箭射中張飛頭盔。與黃忠射關公盔纓前後相對。飛指而恨曰：「吾拿住你這老匹夫，必親自食你肉！」寫張飛如此忿怒，愈見下文義釋之奇。到晚又空回。第三日，張飛引了軍，沿城去罵。原來那座城子是個山城，周圍都是亂山。張飛自乘馬登山，下視城中，見軍士盡皆披掛，分列隊伍，伏在城中，只是不出；又見民夫來來往往，搬磚運石，相助守城。張飛教馬軍下馬，步軍皆坐，引他出敵，並無動靜。又罵了一日，依舊空回。至此已氣了三日。張飛在寨中，自思：「終日叫罵，彼只不出，如之奈何？」猛然思得一計，教眾軍不要前去搦戰，都結束停當在寨中等候廝殺；卻只教三五十個軍士，直去城下叫罵，引嚴顏軍出來，便與廝殺。張飛磨拳擦掌，只等敵軍來。小軍連罵了三日，全然不出。又氣了三日。張飛眉頭一皺，又生一計，傳令教軍士四散砍打柴草，尋覓路徑，不來搦戰。張飛此時不減孔明之謀。嚴顏在城中，連日不見張飛動靜，心中疑惑，著十數個小軍士，扮作張飛砍柴的軍士，潛地出城，雜在軍內，入山中探聽。已在張飛算中。
22 當日諸軍回寨。張飛坐在寨中，頓足大罵：「嚴顏老匹夫，枉氣殺我！」此是昔日張飛真面目，卻是今日張飛假腔調。只見帳前三四個人說道：「將軍不須心焦。這幾日打探得有一條小路，可以偷過巴郡。」張飛故意大叫曰：「既有這個去處，何不早來說！」莽人假莽，粗人假粗，卻正是極精極細。眾應曰：「這幾日卻纔哨探得出。」張飛曰：「事不宜遲，只今夜二更造飯，趁三更月明，拔寨都起，人銜枚，馬去鈴，悄悄而行。我自前面開路，汝等依次而行。」傳了令便滿寨告報。妙人妙計。探細的軍聽得這個消息，盡回城中來，報與嚴顏。顏大喜曰：「我算定這匹夫忍耐不得！能料其粗，不能料其細；能料其莽，不能料其細。你偷小路過去，須是糧草輜重在後；我截住後路，你如何得過？好無謀匹夫，中我之計！」誰知反中了張飛之計。實時傳令，教軍士準備赴敵：「今夜二更也造飯，三更出城，伏於樹木叢雜去處。只等張飛過咽喉小路去了，車仗來時，只聽鼓響，一齊殺出。」傳了號令，看看近夜，嚴顏全軍盡皆飽食，披掛停當，悄悄出城，四散伏住，只聽鼓響；嚴顏自引十數裨將，下馬伏於林中。
23 約三更後，遙望見張飛親自在前，橫矛縱馬，悄悄引軍前進。讀者至此，正不知張飛如何用計，若如此定為嚴顏所算。去不得三四里，背後車仗人馬，陸續進發。嚴顏看得分曉，偏說是看得分曉。一齊擂鼓，四下伏兵盡起。正來搶奪車仗，背後一聲鑼響，一彪軍掩到，大喝：「老賊休走！我等的你恰好！」嚴顏猛回頭看時，為首一員大將，豹頭環眼，燕頷虎須，使丈八矛，騎深烏馬，乃是張飛。忽然有兩張飛，好生作怪。讀者至此，幾疑是《西游記》身外身法矣。四下裏鑼聲大震，眾軍殺來。嚴顏見了張飛，舉手無措。交馬戰不一合，張飛賣個破綻；嚴顏一刀砍來，張飛閃過，撞將入去，扯住嚴顏勒甲縫，生擒過來，擲於地下；眾軍向前，用索綁縛住了。原來先過去的是假張飛。此處方纔敘明，絕妙用筆。料道嚴顏擊鼓為號，張飛卻教鳴金為號；金響諸軍齊到，川兵大半棄甲倒戈而降。
24 張飛殺到巴郡城下，後軍已自入城。張飛叫休殺百姓，出榜安民。群刀手把嚴顏推至。張飛坐於廳上，嚴顏不肯跪下。硬漢。飛怒目咬牙大叱曰：「大將到此，為何不降，而敢拒敵？」嚴顏全無懼色，回叱飛曰：「汝等無義，侵我州郡！但有斷頭將軍！無降將軍！」一語傳為千古美談。飛大怒，喝左右斬來。嚴顏喝曰：「賊匹夫！要砍便砍，何怒也？」張飛見嚴顏聲音雄壯，面不改色，乃回嗔作喜，下階喝退左右，親解其縛，取衣衣之，扶在正中高坐，低頭便拜曰：「適來言語冒瀆，幸勿見責。吾素知老將軍乃豪傑之士也。」此處出人意外，不但嚴顏所不料，亦讀者所不料也。嚴顏感其恩義，乃降。後人有詩贊嚴顏曰：
25 白發居西蜀，清名震大邦。忠心如皎日，浩氣卷長江。寧可斷頭死，安能屈膝降？巴州年老將，天下更無雙。
26 又有贊張飛詩曰：
27 生獲嚴顏勇絕倫，惟憑義氣服軍民。至今廟貌留巴蜀，社酒雞豚日日春。
28 張飛請問入川之計。嚴顏曰：「敗軍之將，荷蒙厚恩，無以為報，願施犬馬之勞。不須張弓隻箭，徑取成都。」正是：
29 只因一將傾心後，致使連城唾手降。
30 未知其知其計如何，且看下文分解。
1 張任設伏以害龐統，孔明亦設伏以捉張任。同一伏也，而任則在山城，孔明則在平岸；張任則在林木，孔明則在蘆葦；張任以強弓硬弩，孔明以長槍砍刀；張任之伏止一處，孔明伏不止一處；張任意在射殺，孔明意在捉活：又有甚不同者。則孔明之用兵為獨奇。
2 玄德獲張任，正當為龐統報仇，而不忍殺之，而欲降之。何哉？蓋欲資其才以為用耳。章鄞射殺項梁，而項羽折箭以誓之；朱鮪譖殺劉演，而光武指河而誓之。天下未平，不敢懷怨以待人也。且勿論其遠者，曹操不記殺典韋之怨而納張繡，孫權不記殺凌操之怨而納甘寧，亦此意也。乃玄德欲任降，而任終不肯降，若張任者，則真斷頭將軍矣。
3 楊阜之為韋康報仇，義也；而其攻馬超以助曹操，則非義。馬騰兩番受詔，兩番討賊，固漢之忠臣也；其子之欲雪父恨則孝，承父志而討國賊則忠。奉一欺君罔上之曹操，而攻一忠孝之馬超，以超為賊，而不知操之為賊，故楊阜之義，君子無取焉。
4 或曰：楊阜之助操以算馬超，與陳登之助操以算呂布，將毋同乎？予曰：不同。馬超孝子也，呂布無父之人也。且登之助操，在許田射鹿之前，爾時衣詔未發也，董貴人未死也。魏公未稱，九錫未加，操之逆未露，而操之惡未彰，則其挾天子以令諸侯者，陳登信而助之無怪也。至於阜，而衣帶詔發矣，董貴人死矣，魏公已稱，九錫已加矣。操為國賊，而助國賊者亦賊，楊阜其何說之辭？
5 五虎將中，關、張、超、黃皆大將才也。若馬超，則丁為戰將，而不可為大將。
其殺韋康，屠百姓，不得謂之仁矣；其不疑楊阜，不得謂之智矣。前既惑於曹操，而攻韓遂；
後復歸於張魯，而拒玄德：此其識見，當在四人之下。
6 人謂姜敘之母，同於太史慈之母：慈之母勉其子以報孔融，敘之母勉其子以報韋康，此則其可嘉者也。我謂姜敘之母，異於徐庶之母：庶之母知操之為賊，敘之母不知討操者之非賊而助操者之為賊，此則其可惜者也。人謂趙昂之妻異於呂布之妻：布之妻阻其夫之出戰，昂之妻勵其夫以起兵，此則其可嘉者也。我謂趙昂之妻，同於劉表之妻：表之妻背劉備而從曹操，致其身與子俱死；昂之妻助曹操以攻馬超，身幸免於死，而亦致其子於死。此又其可惜者也。雖然，郭嘉、程昱等輩，天下所稱智謀之士，猶然不明順逆，而何論於婦人哉？尚論者於楊氏、王氏可勿譏云。
7 此回自孔明捉張任之後，便當接馬超攻葭萌之事。而馬超攻葭萌，由於張魯遺馬超；張魯遣馬超，由於馬超投張魯；馬超投張魯，則又由於楊阜破馬超。夫楊阜之與劉璋，風馬牛不相及也。而尋原溯委，遂忽然夾敘隴中一段文字，卻與五十九回之末遙遙相接，此等敘事，宜求之《左傳》、《史記》之中。
8 卻說張飛問計於嚴顏，顏曰：「從此取雒城，凡守禦關隘，都是老夫所管，官軍皆出於掌握之中。今感將軍之恩，無可以報，老夫當為前部，所到之處，盡皆喚出拜降。」只因一個斷頭將軍，引出無數降將軍。張飛稱謝不已。於是嚴顏為前部，張飛領軍隨後。凡到之處，盡是嚴顏所管，都喚出投降。有遲疑未決者，顏曰：「我尚且投降，何況汝乎？」自是望風歸順，並不曾廝殺一場。省事亦省筆。○以下按過翼德一邊，接敘玄德一邊。
9 卻說孔明已將起程日期申報玄德，教都會聚雒城。玄德與眾官商議：「今孔明、翼德分兩路取川，會於雒城，同入成都。水陸舟車已於七月二十日起程，此時將及待到。今我等便可進兵。」黃忠曰：「張任每日來搦戰，見城中不出，彼軍懈怠不做準備，今日夜間，分兵劫寨，勝如白晝廝殺。」上既寫翼德，下又寫黃忠。玄德從之。教黃忠引兵取左，魏延引兵取右，玄德取中路。當夜二更，三路軍馬齊發。張任果然不做準備。漢軍擁入大寨，放起火來，烈焰騰空。蜀兵奔走，連夜直趕到雒城，城中兵接應入去。玄德還中路下寨。次日，引兵直到雒城，圍住攻打。張任按兵不出。攻到第四日，若孔明未來，便能攻破雒城，便不見孔明用計之妙。玄德自提一軍攻打西門，令黃忠、魏延在東門攻打，留南門放軍行走。原來南門一帶，都是山路；北門有涪水，因此不圍。張任望見玄德在西門，騎馬往來，指揮打城，從辰至未，人馬漸漸力乏。張任教吳蘭、雷銅二將引兵出北門，轉東門，敵黃忠、魏延；自己卻引軍出南門，轉西門，單迎玄德。前射白馬將，是射著假玄德；今出雒城門，是來尋真玄德。城內盡撥民兵上城，擂鼓助喊。
10 卻說玄德見紅日平西，教後軍先退。軍士方回身，城上一片聲喊起，南門內軍馬突出。張任徑來軍中捉玄德，玄德軍中大亂。黃忠、魏延又被吳蘭、雷銅敵住，兩下不能相顧。玄德敵不住張任，撥馬往山僻小路而走。張任從背後追來，看看趕上。玄德獨自一人一馬。張任自變量騎趕來。讀至此為玄德一嚇。玄德正望前盡力加鞭而行，忽山路一軍沖來。讀至此又為玄德一嚇。玄德馬上叫苦曰：「前有伏兵，後有追兵，天亡我也！」每於接筍處故作驚人之筆。只見來軍當頭一員大將，乃是張飛。原來張飛與嚴顏正從那條路上來，望見塵埃起，知與川兵交戰。張飛當先而來，張將軍來得突兀，來得湊巧，不如此，不見義釋嚴顏之妙。正撞著張任，便就交馬。戰到十餘合，背後嚴顏引兵大進。張任火速回身。張飛直趕到城下。張任退入城，拽起吊橋。張飛回見玄德曰：「軍師溯江而來，尚且未到，反被我奪了頭功。」有得他說嘴。玄德曰：「山路險阻，如何無軍阻當，長驅大進，先到於此？」張飛曰：「於路關隘四十五處，皆出老將嚴顏之功，因此於路並不曾費分毫之力。」不是義釋一人，卻是智收諸郡。遂把義釋嚴顏之事，從頭說了一遍，引嚴顏見玄德。玄德謝曰：「若非老將軍，吾弟安能到此？」即脫身上黃金鎖子甲以賜之。為已降者獎，又為未降者勸。嚴顏拜謝。正待安排宴飲，忽聞哨馬回報：「黃忠、魏延和川將吳蘭、雷銅交鋒，城中吳懿、劉璝又引兵助戰，兩下夾攻，我軍抵敵不住，魏、黃二將敗陣投東去了。」不從黃、魏一邊敘來，卻在劉張一邊聽得，省筆之法。張飛聽得，便請玄德分兵兩路，殺去救援。於是張飛在左，玄德在右，殺奔前來。吳懿、劉璝見後面喊聲起，慌退入城中。吳蘭、雷銅只顧引兵追趕黃忠、魏延，卻被玄德、張飛截住歸路。黃忠、魏延又回馬轉攻。吳蘭、雷銅料敵不住，只得將本部軍馬前來投降。嚴顏之後，又是兩個降將軍。玄德準其降，收兵近城下寨。
11 卻說張任失了二將，心中憂慮。吳懿、劉璝曰：「兵勢甚危，不決一死戰，如何得兵退？一面差人去成都，見主公告急；雒城求救於成都，便為成都求救於漢中張本。一面用計敵之。」張任曰：「吾來日領一軍搦戰，詐敗，引轉城北；城內再以一軍沖出，截斷其中：可獲勝也。」吳懿曰：「劉將軍相輔公子守城，我引兵沖出助戰。」約會已定。次日，張任自變量千人馬，搖旗吶喊，出城搦戰。張飛上馬出迎，更不打話，與張任交鋒。戰不十餘合，張任詐敗，繞城而走。張飛盡力追之，吳懿一軍截住，張任引軍復回，把張飛圍在垓心，進退不得。黃忠、魏延捉張任不得，張飛亦捉張任不得，方見下文孔明之妙。正沒奈何，只見一隊軍從江邊殺出。當先一員大將，挺槍躍馬，與吳懿交鋒，只一合，生擒吳懿，戰退敵軍，救出張飛。視之，乃趙雲也。趙雲此來，亦來得突兀，來得湊巧，與上文張飛來法一樣筆墨。飛問：「軍師何在？」雲曰：「軍師已至，想此時已與主公相見了也。」敘法甚妙。二人擒吳懿回寨。張任自退入東門去了。
12 張飛、趙雲回寨中，見孔明、簡雍、蔣琬已在帳中。飛下馬來參軍師。不向孔明一邊敘來，卻從張飛一邊看出，用筆之妙。孔明驚問曰：「如何得先到？」玄德具述義釋嚴顏之事。孔明賀曰：「張將軍能用謀，皆主公之洪福也。」趙雲解吳懿見玄德。玄德曰：「汝降否？」吳懿曰：「我既被捉，如何不降？」又是一個降將軍。玄德大喜，親解其縛。孔明問：「城中有幾人守城？」吳懿曰：「有劉季玉之子劉循，輔將劉璝、張任。劉璝不打緊；張任乃蜀郡人，極有膽略，不可輕敵。」但借吳懿口中寫張任，寫張任正是寫孔明。孔明曰：「先捉張任，然後取雒城。」問：「城東這座橋名為何橋？」吳懿曰：「金雁橋。」孔明遂乘馬至橋邊，繞河看了一遍，回到寨中，喚黃忠、魏延聽令曰：「離金雁橋南五六里，兩岸都是蘆葦蒹葭，可以埋伏。金雁橋可為落鳳坡答禮。魏延引一千槍手伏於左，單戳馬上將；黃忠引一千刀手伏於右，單砍坐下馬。殺散彼軍，張任必投山東小路而來。張翼德引一千軍，伏在那裡，就彼處擒之。」又喚趙雲伏於金雁橋北：「待我引張任過橋，你便將橋拆斷，卻勒兵於橋北，遙為之勢，使張任不敢望北走，退投南去，卻好中計。」每處用計，只是如此如此而已，此處詳敘在前，又是一樣筆法。調遣已定，軍師自去誘敵。
13 卻說劉璋差卓鷹、張翼二將，前至雒城助戰。張任教張翼與劉璝守城，自與卓膺為前後二隊，任為前隊，膺為後隊，出城退敵。孔明引一隊不整不齊軍，妙在不整不齊。過金雁橋來與張任對陣。孔明乘四輪車，綸巾羽扇而出，兩邊百餘騎簇擁，遙指張任曰：「曹操以百萬之眾，聞吾之名，望風而走；今汝何人，敢不投降？」天下惟沒用的人，最會說大話。不但不整不齊是誘敵，即說大話亦是誘敵。張任看見孔明軍伍不齊，在馬上冷笑曰：「人說諸葛亮用兵如神，原來有名無實！」把槍一招，大小軍校齊殺過來。孔明棄了四輪車，上馬退走過橋。張任從背後趕來，過了金雁橋，見玄德軍在左，嚴顏軍在右，沖殺將來。張任知是計，急回軍時，橋已拆斷了。過橋拆橋，何今日孔明之多也。一笑。欲投北去，只見趙雲一軍隔岸擺開，遂不敢投北，徑往南繞河而走。走不到五七里，早到蘆葦叢雜處。魏延一軍從蘆中忽起，都用長槍亂戳。黃忠一軍伏在蘆葦裏，用長刀只剁馬蹄。江邊蘆葦，可為城邊林木答禮。馬軍盡倒，皆被執縛，步軍那裡敢來？張任自變量十騎望山路而走，正撞著張飛。張任方欲退走，張飛大喝一聲，眾軍齊上，將張任活捉了。原來卓膺見張任中計，已投趙雲軍降了，又是一個降將軍。○省筆法。一發都到大寨。玄德賞了卓膺。張飛解張任至。孔明亦坐於帳中。玄德謂張任曰：「蜀中諸將，望風而降，汝何不早投降？」張任睜目怒叫曰：「忠臣豈肯事二主乎？」玄德曰：「汝不識天時耳。降即免死。」任曰：「今日便降，久後也不降！可速殺我！」不肯詐降是硬漢，便說實話是直漢。玄德不忍殺之。張任厲聲高罵。孔明命斬之，以全其名。張任倒是斷頭將軍。後人有詩贊曰：烈士豈甘從二主，張君忠勇死猶生。高明正似天邊月，夜夜流光照雒城。玄德感嘆不已，令收其尸首，葬於金雁橋側，以表其忠。不取其頭祭龐統，而反葬之，所以收川中之人心也。不是為死，正是為生。
14 次日，令嚴顏、吳懿等一班蜀中降將為前部。直至雒城，大叫：「早開門受降，免一城生靈受苦！」劉璝在城上大罵。嚴顏方待取箭射之，忽見城上一將，拔劍砍翻劉璝，開門投降。又是一個降將軍，卻斷他人之頭以來降。玄德軍馬入雒城，劉循開西門走脫，投成都去了。玄德出榜安民。殺劉璝者，乃武陽人張翼也。敘明在後，筆法又變。玄德得了雒城，重賞諸將。孔明曰：「雒城已破，成都只在目前。惟恐外州郡不寧，可令張翼、吳懿引趙雲撫外水、定江、犍為等處所屬州郡；令嚴顏、卓膺引張飛撫巴西、德陽所屬州郡，就委官按治平靖，即勒兵回成都取齊。」先得外郡，便先撫外郡，處置得宜。張飛、趙雲領命，各自引兵去了。孔明問：「前去有何處關隘？」蜀中降將曰：「止綿竹有重兵守御；若得綿竹，成都唾手可得。」孔明便商議進兵。法正曰：「雒城既破，蜀中危矣。主公欲以仁義服眾，且勿進兵。某作一書上劉璋，陳說利害，璋自然降矣。」孔明曰：「孝直之言最善。」便令寫書，遣人徑往成都。前張松致書於玄德，致不過來；今法正致書於劉璋，卻公然致去。
15 卻說劉循逃回見父，說雒城已陷，劉璋慌聚眾官商議。從事鄭度獻策曰：「今劉備雖攻城奪地，然兵不甚多，士眾未附，野穀是資，軍無輜重。不如盡驅巴西、梓潼民過涪水以西。其倉廩野穀，盡皆燒除，深溝高壘，靜以待之。彼至請戰，勿許。久無所資，不過百日，彼兵自走。我乘虛擊之，備可擒也。」亦似李左軍教陳餘之計。劉璋曰：「不然。吾聞拒敵以安民，未聞動民以備敵也。此言非保全之計。」劉璋雖暗，亦有仁心。然從來有仁心者，每每吃虧，每每失事，為之一嘆。正議間，人報法正有書至。劉璋喚入。呈上書。璋拆開視之。其略曰：
16 昨蒙遣差結好荊州，不意主公左右不得其人，以致如此。今荊州眷念舊情，不忘族誼。主公若得幡然歸順，量不薄待。望三思裁示。劉璋大怒，扯毀其書，大罵：「法正賣主求榮，忘恩背義之賊！」逐其使者出城。劉璋既不聽鄭虔之策，又不即從法正之言，猶豫不決，正是劉表、袁紹一流人。實時遣妻弟費觀，提兵前去守把綿竹。費觀舉保南陽人姓李，名嚴，字方正，一同領兵。當下費觀、李嚴點三萬軍來守綿竹。益州太守董和，字幼宰，南郡枝江人也，上書與劉璋，請往漢中借兵。璋曰：「張魯與吾世仇，安肯相救？」今有與所親為仇，而致欲結其仇以攻親者矣。親既變仇，而欲仇反變親，不亦難乎？為之一嘆。和曰：「雖然與我有仇，劉備軍在雒城，勢在危急，唇亡則齒寒，若以利害說之，必然肯從。」璋乃修書遣使前赴漢中。
17 卻說馬超自兵敗入羌，二載有餘，結好羌兵，攻拔隴西州郡。所到之處，盡皆歸降，因劉璋求救於漢中，本該接敘張魯；卻放下張魯，接敘馬超。蓋為馬超投張魯，張魯遣馬超之由也。此等敘事，如連山斷嶺，筆法逼真龍門。惟冀城攻打不下。刺史韋康，累遣人求救於夏侯淵。韋康求救於夏侯淵，與劉璋求救於張魯，兩相映襯。淵不得曹操言語，未敢動兵。韋康見救兵不來，與眾商議，不如投降馬超。參軍楊阜哭諫曰：「超等叛君之徒，豈可降之？」康曰：「事勢至此，不降何待？」阜苦諫不從。韋康大開城門，投拜馬超。韋康出降，與後文劉璋出降，兩相映襯。超大怒曰：「汝今事急請降，非真心也！」將韋康四十餘口盡斬之，不留一人。馬超殺韋康而失州郡之心，與後文玄德不害劉璋以收州邵之心，正是相反。有人言楊阜勸韋康休降，可斬之。超曰：「此人守義，不可斬也。」復用楊阜為參軍。馬超用楊阜，與後文玄德用劉巴、黃權，又相類而相反。阜薦梁寬、趙衢二人，超盡用為軍官。此時一似真降者。楊阜告馬超曰：阜妻死於臨洮，乞告兩個月假，歸葬其妻便回。馬超從之。
18 楊阜過歷城，來見撫彞將軍姜敘。敘與阜是姑表兄弟：敘之母是阜之姑，時年已八十二。當日，楊阜入姜敘內室，拜見其姑，哭告曰：「阜守城不能保，主亡不能死，愧無面目見姑。馬超叛君，妄殺郡守，一州士民無不恨之。今吾兄坐據歷城，竟無討賊之心，此豈人臣之理乎？」言罷淚流出血。楊阜思報其主，當與許貢之客並稱。敘母聞言，喚姜敘入，責之曰：「韋使君遇害，亦爾之罪也。」又謂阜曰：「汝既降人，且食其祿，何故又興心討之？」阜曰：「吾從賊者，欲留殘生，與主報冤也。」敘曰：「馬超英勇，急難圖之。」阜曰：「有勇無謀，易圖也。吾已暗約下梁寬、趙衢。兄若肯興兵，二人必為內應。」方知所薦二人，不是真薦。敘母曰：「汝不早圖，更待何時，誰不有死，死於忠義，死得其所也。勿以我為念。汝若不聽義山之言，吾當先死，以絕汝念。」一個女丈夫，可比斷頭將軍。敘乃與統兵校尉尹奉、趙昂商議。原來趙昂之子趙月，現隨馬超為裨將。趙昂當日應允，歸見其妻王氏曰：「吾今日與姜敘、楊阜、尹奉一處商議，欲報韋康之仇。吾想子趙月現隨馬超，今若興兵，超必先殺吾子，奈何？」亦有謀及婦人而不失者，趙昂是也。其妻厲聲曰：「雪君父之大恥，雖喪身亦不惜，何況一子乎！君若顧子而不行，吾當先死矣！」又一個女丈夫，可比斷頭將軍。趙昂乃決。次日一同起兵。姜敘、楊阜屯歷城，尹奉、趙昂屯祁山。王氏乃盡將首飾資帛，親自往祁山軍中賞勞軍士，以勵其眾。當以夫人為主帥，以趙昂為偏裨。馬超聞姜敘、楊阜會合尹奉、趙昂舉事，大怒，即將趙月斬之。趙昂先送了一個兒子。令龐德、馬岱盡起軍馬，殺奔歷城來。姜敘、楊阜引兵出。兩陣圓處，楊阜、姜敘衣白袍而出，與馬超在潼關時，正相映像。○敘與阜以幹表兄弟而相援，備與璋以同宗兄弟而相攻，為之一嘆。大罵曰：「叛君無義之賊！」馬超大怒，沖將過來，兩軍混戰。姜敘、楊卓如何抵得馬超，大敗而走。馬超驅兵趕來。背後喊聲起處，尹奉、趙昂殺來。超急回時，兩下夾攻，首尾不能相顧。正鬬間，刺斜裏大隊軍馬殺來。原來是夏侯淵得了曹操軍令，正領軍來破馬超。超如何當得三路軍馬，大敗奔回。走了一夜，比及平明，到得翼城叫門時，城上亂箭射下。梁寬、趙衢立在城上，大罵馬超；將馬超妻楊氏從城上一刀砍了，撇下尸首來；又將馬超幼子三人，並至親十餘口，都從城上一刀一個，剁將下來。超氣噎塞胸，幾乎墜下馬來。殺了韋康一家，出乎爾者反乎爾，人苦不絜矩耳。背後夏侯淵引兵追趕。超見勢大，不取戀戰；與龐德、馬岱殺開一條路走。前面又撞見姜敘、楊阜，殺了一陣；沖得過去，又撞著尹奉、趙昂，殺了一陣。零零落落，剩得五六十騎，連夜奔走，四更前後，走到歷城下，守門者只道姜敘兵回，開門接入。超從城南門邊殺起，盡洗城中百姓。百姓何辜，所謂怒於室而作色於市者也。至姜敘宅，拿出老母。母全無懼色，指馬超而大罵。超大怒，自取劍斬之。姜敘又送了一個母親。尹奉、趙昂全家老幼，亦盡被馬超所殺。尹、趙又送了兩家老幼。昂妻王氏因在軍中得免於難。照應前文。次日，夏侯淵大軍至，馬超棄城殺出，望西而逃。行不得二十里，前面一軍擺開，為首的是楊阜。超切齒而恨，拍馬挺槍刺之。阜宗弟七人，一齊來助戰。馬岱、龐德敵住後軍。阜弟七人，皆被馬超殺死。楊阜又送了七個兄弟。阜身中五槍，猶然死戰。後面夏侯淵大軍趕來，馬超遂走。只有龐德、馬岱五七騎後隨而去。夏侯淵自行安撫隴西諸州人民，令姜敘等各各分守，用車載楊阜赴許都，見曹操。操封阜為關內侯。阜辭曰：「阜無捍難之功，又無死難之節，於法當誅，何顏受職。」操嘉之，卒與之爵。可謂操之忠臣。
19 卻說馬超與龐德、馬岱商議，徑往漢中投張魯。此處方接入漢中。張魯大喜，以為得馬超，則西可以吞益州，東可以拒曹操，乃商議欲以女招超為婿。大將楊柏諫曰：「馬超妻子遭慘禍，皆超之貽害也。主公豈可以女與之？」魯從其言，遂罷招婿之議。張魯欲婿馬超而不果，與袁術欲婚呂布而不遂，前後遙遙相對。或以楊柏之言告知馬超。超大怒，有殺楊柏之意。為後文殺楊柏伏筆。楊柏知之，與兄楊松商議，亦有圖馬超之心。為後文楊松譖馬超伏筆。正值劉璋遣使求救於張魯，魯不從。忽報劉璋又遣黃權到。權先來見楊松，說：「東西兩川，實為唇齒；西川若破，東川亦難保矣。今若肯相救，當以二十州相酬。」與孫權援劉備而欲以荊州九郡為謝，一實一虛，又相映像。松大喜，即引黃權來見張魯，說唇齒利害，更以二十州相謝。魯喜其利，從之。巴西閻圃諫曰：「劉璋與主公世仇，今事急求救，詐許割地，不可從也！」忽階下一人進曰：「某雖不才，願乞一旅之師，生擒劉備。務要割地以還。」正是：方看真主來西蜀，又見精兵出漢中。未知其人是誰，且看下文分解。
1 孫權與劉表為仇，劉璋亦與張魯為仇；黃權之求救於漢中，如魯肅之吊喪於江夏，所謂同舟遇風，吳越可以相濟者也。然玄德助仲謀，而張魯不能助季玉，何哉？蓋孫與劉非操之所能間也，璋與魯則孔明之所能間者也。然使張魯不用楊松，雖有間亦不能入，則非孔明之能間之，一張魯之自間之耳。
2 蔡瑁在荊州，而劉備不能安其身；楊松在漢中，而馬超亦不能安其身，是則同矣。然備之依表，欲以拒曹，超之歸魯，乃欲攻備，則超之志異於備矣。我方欲討國賊，而伐其同心討賊之人；我方欲報父仇，而伐其與父同事之友。超其忘衣帶詔之事乎？不獨內有楊松，而欲立功於葭萌為勢之所不能；縱使內無楊松，而欲立功於葭萌，亦為理之所不可。
3 關公之欲與馬超比試，非真欲與之比試也，欲借此以壓服其心也。漢高初見英布，而倨傲跣腆以折之，恐其驕則不為我用耳。馬超新降，其視川中諸將無出我右，將不免於自矜。得孔明一書，方知翼德之上又有絕倫超群如關公者，而超之驕氣折矣。關公見書而笑曰：「孔明知吾心。」孔明其知此心哉！
4 玄德當奔走流離之時，而不忍棄百姓，而一得西川，乃欲以民田賞功，是不可無子龍之諫也。子龍愛民所以愛國，愛國則不復愛家。前於取桂陽之時，不以妻子動其心，今於入川之後，不以田宅累其念，有古大臣之風焉，豈獨一名將之才足以盡之！
5 子產之言曰：水懦弱，民狎而玩之，故多死焉；火烈，民望而畏之，故鮮死焉。凡子產之用猛，正其善於用寬也。孔明之治蜀，其得此意乎？法行而知恩，即猛以濟寬之道。玄德以孔明為水，而當其治蜀，則又不為水而為火矣。曹操徙劉琮於青州，而殺其母子；劉備遷劉璋於公安，而歸其財物，則備與操異矣。劉備寬以撫蜀，而收之以恩；諸葛嚴以治蜀，而繩之以法，則亮又與備異矣。蓋我與敵取其相反：敵以暴，我以仁，敵以急，我以緩，以相反為能者也。君與相取其相濟：君以仁，相以義，君以柔，相以剛，以相濟為用者也。不相反，則無以相勝；不相濟，則無以相成。
6 卻說閻圃正勸張魯勿助劉璋，只見馬超挺身出曰：「超感主公之恩，無可上報，願領一軍攻取葭萌關，生擒劉備，忘了董承義狀。務要劉璋割二十州奉還主公。」張魯大喜，先遣黃權從小路而回，隨即點兵二萬與馬超。此時龐德臥病不能行，留於漢中。為後文歸曹操張本。張魯令楊柏監軍，超與弟馬岱選日起程。
7 卻說玄德軍馬在雒城，法正所差下書人回報說：「鄭虔勸劉璋盡燒野穀並各處倉廩，率巴西之民，避於涪水西，深溝高壘而不戰。」前既在劉璋一邊寫來，此又在玄德一邊聽得，是兩邊雙敘法。筆有省處，亦有不省處，變化不同。玄德、孔明聞之，皆大驚曰：「若用此言，吾勢危矣。」法正笑曰：「主公勿憂。此計雖毒，劉璋必不能用也。」料劉璋如見，可謂知彼知己。不一日，人傳劉璋不肯遷動百姓，不從鄭虔之言。玄德聞之，方始寬心。玄德一邊聽得，勻兩段寫，妙甚。孔明曰：「可速進兵取綿竹。如得此處，成都易取矣。」遂遣黃忠、魏延領兵前進。費觀聽知玄德兵來，差李嚴出迎。嚴領三千兵也，各布陣完。黃忠出馬，與李嚴戰四五十合，不分勝敗。孔明在陣中教鳴金收軍。便有愛李嚴之意。黃忠回陣，問曰：「正待要擒李嚴，軍師何故收兵？」孔明曰：「吾已見李嚴武藝，不可力取。來日再戰，汝可詐敗，引入山峪，出奇兵以勝之。」黃忠領計。次日，李嚴再引兵來，黃忠又出戰，不十合詐敗，引兵便走。李嚴趕來，迤邐趕入出峪，猛然省悟。急待回來，前面魏延引兵擺開。孔明自在山頭，喚曰：「公如不降，兩下已伏強弩，欲與吾龐士元報仇矣。」姓張的射死了，卻尋著姓李的，真是張冠李戴。李嚴慌下馬，卸甲投降。又是一個降將軍。軍士不曾傷害一人。孔明引李嚴見玄德。玄德待之甚厚。嚴曰：「費觀雖是劉益州親戚，與某甚密，當往說之。」玄德即命李嚴回城招降費觀。不疑李嚴，便是待之甚厚處。嚴入綿竹城，對費觀贊玄德如此仁德；今若不降，必有大禍。觀從其言，開門投降。又是一個降將軍。玄德遂入綿竹，商議分兵取成都。忽流星馬急報，言：「孟達、霍峻守葭萌關，今被東川張魯遣馬超與楊柏、馬岱領兵攻打甚急，救遲則關隘休矣。」接筍甚緊。玄德大驚。孔明曰：「須是張、趙二將，方可與敵。」玄德曰：「子龍引兵在外未回。翼德已在此，可急遣之。」孔明曰：「主公且勿言，容亮激之。」
8 卻說張飛聞馬超攻關，大叫而入曰：「辭了哥哥，便去戰馬超也！」寫得張飛如畫。孔明佯作不聞，對玄德曰：「今馬超侵犯關隘，無人可敵；除非往荊州取關雲長來，方可與敵。」為後文關公比試，虛伏一筆。張飛曰：「軍師何故小覷吾！吾曾獨拒曹操百萬之兵，照應四十二回中事。豈愁馬超一匹夫乎！」孔明曰：「翼德拒水斷橋，此因曹操不知虛實耳；若知虛實，將軍豈得無事？今馬超之勇，天下皆知，渭橋六戰，殺得曹操割須棄袍，幾乎喪命，照應五十八回中事。非等閑之比。雲長且未必可勝。」純用反激，妙。飛曰：「我只今便去；如勝不得馬超，甘當軍令！」孔明曰：「既爾肯寫文書，便為先鋒。請主公親自去一遭，留亮守綿竹。待子龍來卻作商議。」為後子龍守綿竹伏線。魏延曰：「某亦願往。」添一個副手。孔明令魏延帶五百哨馬先行，張飛第二，玄德後隊，望葭萌關進發。魏延哨馬先到關下，正遇楊柏。魏延與楊柏交戰，不十合，楊柏敗走。魏延要奪張飛頭功，乘勢趕去。前面一軍擺開，為首乃是馬岱。魏延只道是馬超，舞刀躍馬迎之。魏延與馬岱，先作一個破題。與岱戰不十合，岱敗走。延趕去，被岱回身一箭，中了魏延左臂。延急回馬走。馬岱趕到關前，只見一將喊聲如雷，從關上飛奔至面前。原來是張飛初到關上，聽得關前廝殺，便來看時，正見魏延中箭，因驟馬下關，救了魏延。飛喝馬岱曰：「汝是何人？先通姓名，然後廝殺？」馬岱曰：「吾乃西涼馬岱是也。」張飛曰：「你原來不是馬超，快回去！非吾對手！只令馬超那廝自來，說道燕人張飛在此！」批得一張通名紅單帖。馬岱大怒曰：「汝焉敢小覷我！」挺槍躍馬，直取張飛。戰不十合，馬岱敗走。張飛欲待追趕，關上一騎馬到來，叫：「兄弟且休去！」飛回視之，原來是玄德到來。前軍、中軍、後軍勻三次到，寫得次第，亦寫得突兀。飛遂不趕，一同上關。玄德曰：「恐怕你性躁，故我隨後趕來到此。既然勝了馬岱，且歇一宵，來日戰馬超。」
9 次日天明，關下鼓聲大震，馬超兵到。玄德在關上看時，門旗影里，馬超縱騎持槍而出；獅盔獸帶，銀甲白袍：一來結束非凡，二者人才出眾。在玄德眼中，極寫一馬超。玄德嘆曰：「人言錦馬超，名不虛傳！」又在玄德眼中，補寫一馬超。張飛便要下關。玄德急止之，曰：「且休出戰。先當避其銳氣。」關下馬超單搦張飛出馬，關上張飛恨不得平吞馬超，「西地錦」惹動了「急三槍」。三五番皆被玄德當住。看看午後，玄德望見馬超陣上人馬皆倦，遂選五百騎，跟著張飛沖下關來。馬超見張飛軍到，把槍望後一招，約退軍有一箭之地。張飛軍馬一齊扎住；關上軍馬陸續下來。張飛挺槍出馬，大呼：「認得燕人張翼德麼？」馬超曰：「吾家屢世公侯，豈識村野匹夫！」又被馬超一激。張飛大怒。兩馬齊出，二槍並舉。約戰百餘合，不分勝負。一白一黑，殺得好看。玄德觀之，嘆曰：「真虎將也！」連翼德都贊在內。恐張飛有失，急鳴金收軍。兩將各回。寫第一次交鋒。張飛回到陣中，略歇馬片時，不用頭盔，只裹包巾，上馬又出陣前搦馬超廝殺。超又出，兩個再戰。玄德恐張飛有失，自披掛下關，直至陣前；看張飛與馬超又鬬百餘合，兩個精神倍加。玄德教鳴金收軍。寫第二次交鋒。二將分開，各回本陣。是日天色已晚，玄德謂張飛曰：「馬超英勇，不可輕敵，且退上關。來日再戰。」張飛殺得性起，那裡肯休？大叫曰：「誓死不回！」玄德曰：「今日天晚，不可戰矣。」飛曰：「多點火把，安排夜戰！」好鬬與好飲一般，既卜其晝，又卜其夜。馬超亦換了馬，再出陣前，大叫曰：「張飛！敢夜戰麼？」張飛性起，問玄德換了坐下馬，搶出陣來，叫曰：「我捉你不得，誓不上關！」超曰：「我勝你不得，誓不回寨！」大家立誓，可稱盟兄盟弟。兩軍吶喊，點起千百火把，照耀如同白日。兩將又向陣前鏖戰。到二十餘合，馬超撥回馬便走。張飛大叫曰：「走那裡去！」原來馬超見贏不得張飛，心生一計：詐敗佯輸，賺張飛趕來，暗掣銅錘在手，扭回身覷著張飛便打將來。比戰許褚更自利害。張飛見馬超走，心中也提防；比及銅錘打來時，張飛一閃，從耳朵邊過去。張飛便勒回馬走時，馬超卻又趕來。張飛帶住馬，拈弓搭箭，回射馬超；超卻閃過。二將各自回陣。一錘一箭，借作收科，不然將戰個不住矣。玄德自於陣前叫曰：「吾以仁義待人。不施譎詐。馬孟起，你收兵歇息，我不乘勢趕你。」極會做人情。馬超聞言，親自斷後，諸軍漸退。玄德亦收軍上關。
10 次日，張飛又欲下關戰馬超。人報軍師來到。玄德接著孔明。孔明曰：「亮聞孟起世之虎將，若與翼德死戰，必有一傷；故令子龍、漢升守住綿竹，我星夜來此。綿竹之守，借孔明口中敘出，省筆之甚。可用條小計令馬超歸降主公。」玄德曰：「吾見馬超英勇，甚愛之。如何可得？」孔明曰：「亮聞東川張魯，欲自立為『漢寧王』。手下謀士楊松，極貪賄賂。主公可差人從小路徑投漢中，先用金銀結好楊松，後進書與張魯云：『吾與劉璋爭西川，是與汝報仇。不可聽信離間之語。事定之後，保汝為漢寧王。』劉璋許以地，孔明許以爵。二者不可得兼，舍地而取爵可也。令其撤回馬超兵。待其來撤時，便可用計招降馬超矣。」玄德大喜，實時修書，差孫乾齎金珠從小路徑至漢中，先來見楊松，說知此事，送了金珠。松大喜，先引孫乾見張魯陳言方便。全是金珠在那裡說話。魯曰：「玄德只是左將軍，如何保得我為漢寧王？」楊松曰：「他是大漢皇叔，正合保奏。」不是皇叔保得，而金珠可以保得。張魯大喜，便差人教馬超罷兵。孫乾只在楊松家聽回信。不一日，使者回報：「馬超言未成功，不可退兵。」未有奸臣在內而大將立功於外者。張魯又遣人去喚，又不肯回。一連三次不至。楊松曰：「此人素無信行，不肯罷兵，其意必反。」遂使人流言云：「馬超意欲奪西川，自為蜀主，與父報仇，不肯臣於漢中。」全是金珠說話。張魯聞之，問計於楊松。松曰：「一面差人去說與馬超：『汝既欲成功，與汝一月限，要依我三件事。若依得便有賞，否則必誅：一要取西川，二要劉璋首級，三要退荊州兵。三件事不成，可獻頭來。』出下三個難題目，馬超關節不到，如何作文。一面教張衛點軍守把關隘，防馬超兵變。」魯從之，差人到馬超寨中說這三件事。超大驚曰：「如何變得恁的！」金珠之為物，極是善變。乃與馬岱商議：「不如罷兵。」楊松又流言曰：「馬超回兵，必懷異心。」不想金珠這等有用。於是張衛分七路軍堅守隘口，不放馬超兵入。超進退不得，無計可施。
11 孔明謂玄德曰：「今馬超正在進退兩難之際，亮憑三寸不爛之舌，親往超寨，說馬超來降。」玄德曰：「先生乃吾之股肱心腹，倘有疏虞，如之奈何？」孔明堅意要去，玄德再三不肯放去。正躊躇間，忽報趙雲有書薦西川一人來降。接筍甚妙。玄德召入問之。其人乃建寧俞元人也，姓李名恢，字德昂。玄德曰：「向日聞公苦諫劉璋，今何故歸我？」照應前文。恢曰：「吾聞良禽相木而棲，賢臣擇主而事，前諫劉益州者，以盡人臣之心；既不能用，知必敗矣。今將軍仁德布於蜀中，知事必成，故來歸耳。」玄德曰：「先生此來，必有益於劉備。」恢曰：「今聞馬超在進退兩難之際。恢昔在隴西，與彼有一面之交，願往說馬超歸降，若何？」李恢來得湊巧，恰好做了孔明替身。孔明曰：「正欲得一人替吾一往。願聞公之說詞。」李恢於孔明耳畔陳說如此如此。孔明大喜，實時遣行。入得孔明的耳，方入得馬超的耳。恢行至超寨，先使人通姓後。馬超曰：「吾知李恢乃辯士，今必來說我。」先喚二十刀斧手伏於帳下，囑曰：「令汝砍，即砍為肉醬！」須臾，李恢昂然而入。馬超端坐帳中不動，叱李恢曰：「汝來為何？」恢曰：「特來作說客。」蔣幹一見周瑜，辨明不是說客，李恢一見馬超，妙在自說是說客。超曰：「吾匣中寶劍新磨。汝試言之，其言不通，便請試劍！」恢笑曰：「將軍之禍不遠矣！但恐新磨之劍，不能試吾之頭，將欲自試也！」先以危言動之，妙在即借他題目發揮。超曰：「吾有何禍？」恢曰：「吾聞越之西子，善毀者不能閉其美；齊之無鹽，善美者不能掩其醜；日中則昃，月滿則虧：此天下之常理也。今將軍與曹操有殺父之仇，而隴西又有切齒之恨；前不能救劉璋而退荊州之兵，後不能制楊松而見張魯之面；目下四海難容，一身無主；若復有渭橋之敗，冀城之失，何面目見天下之人乎？」李恢言語，當得金珠用，一字一金，一字一珠矣。超頓首謝曰：「公言極善，但超無路可行。」恢曰：「公既聽吾言，帳下何故伏刀斧手？」超大慚，盡叱退。李恢舌劍，可以退帳下之劍。恢曰：「劉皇叔禮賢下士，吾知其必成，故舍劉璋而歸之。公之尊人，昔年曾與皇叔約共討賊，照應二十回中事。公何不背暗投明，以圖上報父仇，下立功名乎？」馬超大喜，即喚楊柏入，一劍斬之，方雪破婚之恨。將首級共恢一同上關來降玄德。玄德親自接入，待以上賓之禮。超頓首謝曰：「今遇明主，如撥雲霧而見青天！」時孫乾已回。玄德復命霍峻、孟達守關，便撤兵來取成都。趙雲、黃忠接入綿竹。人報蜀將劉晙、馬漢引軍到。趙雲曰：「某願往擒此二人！」言訖，上馬引軍出。玄德在城上管待馬超吃酒。未曾安席，子龍已斬二人之頭，獻於筵前。張飛顯過本事，卻用趙雲顯本事與馬超看。馬超亦驚，倍加敬重。超曰：「不須主公軍馬廝殺，超自喚出劉璋來降。如不肯降，超自與弟馬岱取成都，雙手奉獻。」子龍以兩顆人頭為安席之敬，馬超便欲以一座城池為進見之禮。玄德大喜。是日盡歡。
12 卻說敗兵回到益州報劉璋。璋大驚，閉門不出。人報城北馬超救兵到，劉璋方敢登城望之。見馬超、馬岱立於城下，大叫：「請劉季玉答話。」劉璋在城上問之。超在馬上以鞭指曰：「吾本領張魯兵來救益州，誰想張魯聽信楊松讒言，反欲害我。今已歸降劉皇叔。公可納士拜降，免致生靈受苦。如或執迷，吾先攻城矣！」好一個請來的救星。劉璋驚得面如土色，氣倒於城上。眾官救醒。璋曰：「吾之不明，悔之何及！不若開門投降，以救滿城百姓。」董和曰：「城中尚有兵三萬餘人；錢帛糧草，可支一年：奈何便降？」劉璋曰：「吾父子在蜀二十餘年，無恩德以加百姓；攻戰三年，血肉捐於草野，皆我罪也。我心何安？不如投降以安百姓。」忠厚為無用之別名，非忠厚之無用，忠厚而不精明之為無用也。劉璋失豈在仁，失在仁而不智耳。眾人聞之，皆墮淚。忽一人進曰：「主公之言，正合天意。」視之，乃巴西西充國人也，姓譙，名周，字允南。此人素曉天文。璋問之，周曰：「某夜觀乾象，見群星聚於蜀郡；其大星光如皓月，乃帝王之象也。況一載之前，小兒謠云：『若要吃新飯，須待先主來。』此乃預兆。為玄德稱帝伏筆。不可逆天道。」黃權、劉巴聞言皆大怒，欲斬之。譙周慣說天文，後來勸後主出降，即此人也。權、巴欲殺之，亦不為過。劉璋擋住。忽報：「蜀郡太守許靖，逾城出降矣。」劉璋大哭歸府。前不聽掛城之王累，今卻哭逾城之許靖，亦遲矣。次日，人報劉皇叔遣幕賓簡雍在城下喚門。璋令開門接入。雍坐車中，傲睨自若。忽一人掣劍大喝曰：「小輩得志，傍若無人！汝敢藐視吾蜀中人物耶！」雍慌下車迎之。此人乃廣漢綿竹人也，姓秦名宓，字子敕。秦宓後來以舌辨難吳使，於此處先露圭角。雍笑曰：「不識賢兄，幸勿見責。」遂同入見劉璋，具說玄德寬洪大度，並無相害之意。於是劉璋決計投降，厚待簡雍。次日，親齎印綬文籍，與簡雍同車出城投降。玄德出寨迎接，握手流涕曰：「非吾不行仁義，奈勢不得已也！」不得已三字，亦是玄德實話。然古來以此三字解說者多矣。如重耳之殺懷公，小白之殺子糾，唐太宗之殺建成、元吉皆是也。兄弟之變至於如此，為之一嘆。共入寨，交割印綬文籍，並馬入城。
13 玄德入成都，百姓香花燈燭，迎門而接。玄德到公廳，升堂坐定。郡內諸官，皆拜於堂下；惟黃權、劉巴閉門不出。眾將忿怒，欲往殺之。玄德慌忙傳令曰：「如有害此二人者，滅其三族！」漢高之封雍齒、赦蒯通，皆此意也。玄德親自登門，請二人出仕。二人感玄德恩禮，乃出。孔明請曰：「今西川平定，難容二主，可將劉璋送去荊州。」玄德曰：「吾方得蜀郡，未可令季玉遠去。」孔明曰：「劉璋失基業者，皆因太弱耳。主公若以婦人之仁，臨事不決，恐此土難以長久。」一個做好，一個做惡，定是商量停當。玄德從之，設一大宴，請劉璋收拾財物，佩領振威將軍印綬，令將妻子良賤，盡赴南郡公安住歇，即日起行。玄德遷劉璋於公安，與曹操遷劉琮於青州，正是一樣算計。但一則殺之於路，一則善遣之去，為不同耳。
14 玄德自領益州牧。其所降文武，盡皆重賞，定以名爵：嚴顏為前將軍，法正為蜀郡太守，董和為掌軍中郎將，許靖為左將軍長史，龐義為營中司馬，劉巴為左將軍，黃權為右將軍。其餘吳懿、費觀、彭羕、卓膺、李嚴、吳蘭、雷銅、李恢、張翼、秦宓、譙周、呂義，霍峻、鄧芝、楊洪、周群、費禕、費詩、孟達，文武投降官員共六十餘人，並皆擢用。先封新降之臣，然後封舊日之臣，皆是玄德權變處。諸葛亮為軍師，關雲長為蕩寇將軍、漢壽亭侯，張飛為征遠將軍、新亭侯，趙雲為鎮遠將軍，黃忠為征西將軍，魏延為揚武將軍，馬超為平西將軍。孫乾、簡雍、糜竺、糜芳、劉封、吳班、關平、周倉、廖化、馬良、馬謖、蔣琬、伊籍，及舊日荊襄一班文武官員，盡皆升賞。諸臣勞苦功高，至此方纔受封，良是不易。遣使齎黃金五百斤、白銀一千斤、錢五千萬、蜀錦一千匹，賜與雲長。既賞西川從征之將，遂念荊州留守之臣。蓋不有留守，則從征不能成功，是西川之取，雲長亦與有功也。其餘官將，給賞有差。殺牛宰馬，大餉士卒。開倉賑濟百姓，既收士心，又結民心。軍民大悅。
15 益州既定，玄德欲將成都有名田宅，分賜諸官。趙雲諫曰：「益州人民，屢遭兵火，田宅皆空；今當歸還百姓，令安居復業，民心方服；不宜奪之為私賞也。」蕭何強買民間田宅以自污，為遇猜忌之主故然，今子龍遇玄德，不嫌市惠子民。玄德大喜，從其言。使諸葛軍師定擬治國條例，刑法頗重。法正曰：「昔高祖約法三章，黎民皆感其德。願軍師寬刑省法。以慰民望。」孔明曰：「君知其一、未知其二：秦用法暴虐，萬民皆怨，故高祖以寬仁得之。高祖約法，是刑新國，用輕典。今劉璋暗弱，德政不舉，威刑不肅；君臣之道，漸以陵替。寵之以位，位極則殘；順之以恩，恩竭則慢。所以致弊，實由於此。吾今威之以法，法行則知恩；限之以爵，爵加則知榮。恩榮並濟，上下有節。為治之道，於斯著矣。」孔明治蜀，是刑亂國，用重典。法正拜服。自此軍民安堵。四十一州地面，分兵鎮撫，並皆平定。法正為蜀郡太守，凡平日一餐之德，睚毗之怨，無不報復。二句內包著無數事情，省筆之甚。或告孔明曰：「孝直太橫，宜稍斥之。」孔明曰：「昔主公困守荊州，北畏曹操，東憚孫權，賴孝直為之輔翼，遂翻然翱翔，不可復制。今奈何禁止孝直，使不得少行其意耶？」因竟不問。繼劉璋而用猛，是猛以（濟）寬；遇法正而用寬，是寬以濟猛。法正聞之，亦自斂戢。法行而知恩，恩行而亦知法矣。
16 一日，玄德正與孔明閑敘，忽報雲長遣關平來謝所賜金帛。玄德召入。平拜罷，呈上書信曰：「父親知馬超武藝過人，要入川來與之比試高低。教就稟伯父此事。」不必有此事，不可無此言。玄德大驚曰：「若雲長入蜀，與孟起比試，勢不兩立。」孔明曰：「無妨。亮自作書回之。」孔明已會其意。玄德只恐雲長性急，便教孔明寫了書，發付關平星夜回荊州。平回至荊州，雲長問曰：「我欲與馬孟起比試，汝曾說否？」平答曰：「軍師有書在此。」雲長拆開視之。其書曰：
17 亮聞將軍欲與孟起分別高下。以亮度之：孟起雖雄烈過人，亦乃黥布、彭越之徒耳；當與翼德並驅爭先，猶未及美髯公之絕倫超群也。今公受任守荊州，不為不重；倘一入川，若荊州有失。罪莫大焉。惟冀明照。
18 雲長看畢，自綽其髯笑曰：「孔明知我心也。」正欲孔明將自搖高，高以壓服孟起耳，非喜其譽已也。將書遍示賓客，遂無入川之意。以下接過西川、荊州兩邊，接敘東吳一邊。
19 卻說東吳孫權知玄德並吞西川，將劉璋逐於公安，遂召張昭、顧雍商議曰：「當初劉備借我荊州時，說取了西川便還荊州。今已得巴蜀四十一州，須用取索漢上諸郡。如其不還，即動干戈。」玄德方纔得採，不想討債的便來。張昭曰：「吳中方寧，不可動兵。昭有一計，使劉備將荊州雙手奉還主公。」正是：西蜀方開新日月，東吳又索舊山川。
20 未知其計如何，且看下文分解。
1 關公不屑與東吳較量耳，我只將大漢二字壓倒東吳，此其讀《春秋》得力處也。呂布之對曹操曰：「漢家疆土，人人有分。」惟其無父，所以無君。關公之對諸葛瑾曰：「大漢疆土，豈可妄以寸與人？」惟其能為人臣，所以能為人弟。
2 玄德之就婚，妙在授計而往；關公之赴會，又妙在不消授計。玄德之就婚而歸，妙在不別而行；關公之赴會而歸，又妙在公然而別。張遼之請關公，妙在屢請方來；魯肅之請關公，又妙在一請便來。關公之別曹操，妙在不勞他送；關公之別魯肅，又妙在偏要他送。前日之五關斬將，妙在攔當不住；今日之扁舟江上；又妙在無人攔當。前日之獨行千里，妙在來得明白，去得明白；今日之單刀赴會，又妙在來得軒昂，去得軒昂。讀書至此，而嘆公之往來自得，旁若無人，豈但在一時為然哉！直將獨往獨來於天地古今之中耳。
3 觀曹操杖殺母後一事，天翻地覆，真前史之所絕無而僅見者矣。或為之解曰：獻帝為高帝後身，伏後為呂后後身，曹操女為戚姬後身，華歆為趙王如意後身。鳴呼！其然耶？其不然耶？
4 以名士如華歆，而助操為惡至於如此之甚，原其初不過為榮利之心未忘也。拾金而觀之，利未忘也；見乘軒者而視之，榮未忘也。止此貪榮慕利之心，遂成其黨惡助虐之心。管幼安知割席分坐，殆逆料其後歟？
5 或謂管寧坐臥一樓，足不屨地，以地為魏地也，獨不思樓非魏地之樓乎？予曰：不然。賢人君子特借此以自明其高尚之志耳。文丞相詩曰：「或為遼東帽，清操勵冰雪。」而《綱目》亦書曰：「漢管寧卒於魏。」誠以清操如管寧，有非魏之所得有也者。若以樓為魏之樓，則箕山亦為唐之山，潁水亦為虞之水，首陽之薇亦為周之薇矣。
6 以國戚害國戚者，何進也；以國戚薦國戚者，伏完也。以宦官害國戚者，張讓也；以宦官助國戚者，穆順也。以國戚謀國戚而勝，以國戚與國戚共謀權臣而不勝；以宦官謀國戚而勝，以宦官與國戚共謀權臣而亦不勝。然則權臣之惡，其更甚於宦官、國戚乎！然立曹貴人為皇后，則操亦居然國丈矣，丕亦居然國舅矣。王莽以國戚而為權臣，操與丕則又以權臣而為國戚矣。國戚不足懼，以權臣為之則可懼；權臣不足懼，權臣而又使之為國戚，則更可懼。魏之篡漢，又何疑焉？
7 荀彧以操之加九錫而死，荀攸以操之稱魏王而死，君子惜其不死於殺董妃之時，以為死之已晚也；然尤幸其能死於弒伏后之前，以為死之未晚也。未殺董妃則加九錫、稱魏王之漸也，稱魏王則弒伏后之本也，弒伏後則篡國之機也。乃加九錫則董昭勸之，稱魏王則王粲贊之，弒伏後則華歆助之，是彧與攸之為人，其猶有賢於董昭、王粲、華歆者耶！
8 卻說孫權要索荊州。張昭獻計曰：「劉備所倚仗者諸葛亮耳。其兄諸葛瑾今仕於吳，何不將瑾老小執下，使瑾入川告其弟，令勸劉備交割荊州：『如其不還，必累及我老小。』亮念同胞之情，必然應允。」既奪不得阿斗，卻用著諸葛瑾；不能取劉備之子以牽制劉備，卻借孔明之兄以牽制孔明。權曰：「諸葛瑾乃誠實君子，安忍拘其老小？」昭曰：「明教知是計策，自然放心。」掩耳盜鈴。權從之，召諸葛瑾老小，虛監在府；一面修書，打發諸葛瑾往西川去。第四次索荊州。○保人本是魯肅，文書上原無諸葛瑾名字，今舍肅而使瑾，又是推班出色。不數日，早到成都，先使人報知玄德。玄德問孔明曰：「令兄此來為何？」孔明曰：「來索荊州耳。」玄德曰：「何以答之？」孔明曰：「只須如此如此。」
9 計會已定，孔明出郭接瑾。不到私宅，徑入賓館。參拜畢，瑾放聲大哭。老實人何處得此急淚？亮曰：「兄長有事但說。何故發哀？」瑾曰：「吾一家老小休矣！」亮曰：「莫非為不還荊州乎？因弟之故，執下兄長老小，弟心何安？兄休憂慮，弟自有計還荊州便了。」
兄既假哭，弟亦假應，一兄一弟，俱不是真。
瑾大喜，即同孔明入見玄德，呈上孫權書。玄德看了，怒曰：「孫權既以妹嫁我，卻乘我不在荊州，竟將妹子潛地取去，情理難容！我正要大起川兵，殺下江南，報我之恨，卻還想來索荊州乎！」前番只是借，今番卻耍頼矣。孔明哭拜於地，妙。曰：「吳侯執下亮兄長老小，倘若不還，吾兄將全家被戮。兄死，亮豈能獨生？望主公看亮之面，將荊州還了東吳，全亮兄弟之情！」孔明自做好人，卻教玄德做難人。妙。玄德再三不肯，孔明只是哭求。三個人，都是裝腔做勢。玄德徐徐曰：「既如此，看軍師面，分荊州一半還之：將長沙、零陵、桂陽三郡與他。」借債的先還一半。亮曰：「既蒙見允，便可寫書與雲長令交割三郡。」玄德曰：「子瑜到彼，須用善言求吾弟。吾弟性如烈火，吾尚懼之。切宜仔細。」玄德又自做好人，推關公做難人。妙。
瑾求了書，辭了玄德，別了孔明，登途徑到荊州。
雲長請入中堂，賓主相敘。
瑾出玄德書曰：「皇叔許先以三郡還東吳，望將軍即日交割，令瑾好回見吾主。」
雲長變色曰：「吾與吾兄桃園結義，誓共匡扶漢室。荊州本大漢疆土，豈得妄以尺寸與人？
提出大漢二字，辭嚴義正。將在外，君命有所不受。雖吾兄有書來，我卻只不還。」後文使伊藉知會關公便聽了；此時只有諸葛瑾來，便知是孔明之計。
瑾曰：「今吳侯執下瑾老小，若不得荊州，必將被誅。望將軍憐之！」雲長曰：「此是吳侯譎計，如何瞞得我過！」玄德、孔明知而不言，卻被關公一口說破。
瑾曰：「將軍何太無面目？」雲長執劍在手曰：「休再言！此劍上並無面目！」關平告曰：「軍師面上不好看，望父親息怒。」關平與關公，亦似約會一般。雲長曰：「不看軍師面上，教你回不得東吳！」瑾滿面羞慚，急辭下船，再往西川見孔明。孔明已自出巡去了。哥哥卻為弟弟所弄。瑾只得再見玄德，哭告雲長欲殺之事。前是假哭，此是真哭。玄德曰：「吾弟性急，極難與言。子瑜可暫回，容吾取了東川、漢中諸郡，調雲長往守之，那時方得交付荊州。」取了西川，又等東川，極似今人賴債的，最會回債。
10 瑾不得已，只得回東吳見孫權，具言前事。孫權大怒曰：「子瑜此去，反復奔走，莫非皆是諸葛亮之計？」然也。瑾曰：「非也。吾弟亦哭告玄德，方許將三郡先還，又無奈雲長恃頑不肯。」子瑜是實心人，不像兄弟乖覺。孫權曰：「既劉備有先還三郡之言，便可差官前去長沙、零陵、桂陽三郡赴任，且看如何。」不曾會租，便要管業。瑾曰：「主公所言極善。」權乃令瑾取回老小，一面差官往三郡赴任。不一日，三郡差去官吏盡被逐回，告孫權曰：「關雲長不肯兼容，連夜趕逐回吳。遲後者便要殺。」只是不肯寫承攬。○逐回官吏之事，只借官吏口中說出，省筆。孫權大怒，差人召魯肅責之曰：「子敬昔為劉備作保，借吾荊州；今劉備已得西川，不肯歸還，子敬豈得坐視？」此時尋著保人，卻要原中理直。肅曰：「肅已思得一計，正欲告主公。」權問：「何計？」肅曰：「今屯兵於陸口，使人請關雲長赴會。若雲長肯來，以善言說之；如其不從，伏下刀斧手殺之。如彼不肯來，隨即進兵，與決勝負，奪取荊州便了。」中人沒法，勉強生出兩條計策。孫權曰：「正合吾意。可即行之。」闡澤進曰：「不可，關雲長乃世之虎將，非等閑可及。恐事不諧，反遭其害。」孫權怒曰：「若如此，荊州何日可得？」便命魯肅速行此計。肅乃辭孫權，至陸口，召呂蒙、甘寧商議，設宴於陸口寨外臨江亭上，只有借債的請中人，如何倒要中人費酒席。修下請書，選帳下能言快語一人為使，登舟渡江。江口關平問了，遂引使者入荊州，叩見雲長，具道魯肅相邀赴會之意，呈上請書。雲長看書畢，謂來人曰：「既子敬相請，我明日便來赴宴。請帖上定寫：翌日候教，恕乏人邀。汝可先回。」使者辭去。關平曰：「魯肅相邀，必無好意；父親何故許之？」雲長笑曰：「吾豈不知耶？此是諸葛瑾回報孫權，說吾不肯還三郡，故令魯肅屯兵陸口，邀我赴會，便索荊州。吾若不往，道吾怯矣。若是怕討債不吃酒，便是不會欠債的。吾來日獨駕小舟，只用親隨十餘人，單刀赴會，看魯肅如何近我！」極寫關公神威。平諫曰：「父親奈何以萬金之軀，親蹈虎狼之穴？恐非所以重伯父之寄托也。」極寫關平細膩。雲長曰：「吾於千槍萬刃之中，矢石交攻之際，匹馬縱橫，如入無人之境；豈憂江東群鼠乎？」下戰書且不怕，請吃酒何足怕。馬良亦諫曰：「魯肅雖有長者之風，但今事急，不容不生異心。將軍不可輕往。」須知中人要脫干系。雲長曰：「昔戰國時趙人藺相如，無縛雞之力，於澠池會上，覷秦國君臣如無物；況吾曾學萬人敵者乎？公乃合廉、藺為一人矣。既已許諾，不可失信。」良曰：「縱將軍去，亦當有準備。」雲長曰：「只教吾兒選快船十隻，藏善水軍五百，於江上等候。看吾紅旗起處，便過江來。」平領命自去準備。先準備候客的。
11 卻說使者回報魯肅，說雲長慨然應允，來日準到。肅與呂蒙商議：「此來若何？」蒙曰：「彼帶軍馬來，某與甘寧各人領一軍伏於岸側，放炮為號，準備廝殺；如無軍來，只於庭後伏刀斧手五十人，就筵間殺之。」計會已定。次日，肅令人於岸口遙望。辰時後，見江面上一隻船來，梢公水手只數人，一面紅旗，風中招颭，顯出一個大「關」字來。今日演《單刀赴會》者，未必能如此之寫生也。船漸近岸，見雲長青巾綠袍，坐於船上；傍邊周倉捧著大刀；八九個關西大漢，各跨腰刀一口。儒雅之極，英雄之極。○在魯肅眼中看來，加倍出奇。魯肅驚疑，接入庭內。敘禮畢，入席飲酒，舉杯相勸，不敢仰視。雲長談笑自若。酒至半酣，肅曰：「有一言訴與君侯，幸垂聽焉：昔日令兄皇叔，使肅於吾主之前，保借荊州暫住，約於取川之後歸還。今西川已得，而荊州未還，得毋失信乎？」不是請吃酒，卻是討債了。雲長曰：「此國家之事，筵間不必論之。」似周瑜對蔣幹語。肅曰：「吾主只區區江東之地，而肯以荊州相借者，為念君侯等兵敗遠來，無以為資故也。今已得益州，則荊州自應見還；乃皇叔但肯先割三郡，而君侯又不從，恐於理上說不去。」前說玄德不肯還，此說關公不肯還，語又逼近。雲長曰：「烏林之役，左將軍親冒矢石，戮力破敵，豈得徒勞而無尺土相資？今足下復來索地耶？」只略答他兩句，妙在略而不詳。肅曰：「不然。君侯始與皇叔同敗於長阪，計窮力竭，將欲遠竄，吾主矜念皇叔身無處所，不愛土地，使有所托足，以圖後功；而皇叔愆德隳好，已得西川，又占荊州，貪而背義，恐為天下所恥笑。惟君侯察之。」此將玄德與關公合說。雲長曰：「此皆吾兄之事，非某所宜與也。」玄德推關公，關公又推玄德。關公對諸葛瑾之詞嚴，對魯肅之詞婉，所以然者，飲酒之時，只宜如此對答。肅曰：「某聞君侯與皇叔桃園結義，誓同生死。皇叔即君侯也，何得推托乎？」此又坐在雲長身上去。雲長未及回答，周倉在階下厲聲言曰：「天下土地，惟有德者居之。豈獨是汝東吳當有耶！」忽夾周倉一語，是好伴當，便有催起身之意。雲長變色而起，奪周倉所捧大刀，立於庭中，目視周倉而叱曰：」此國家之事，汝何敢多言！可速去！」妙在借周倉作一收科。倉會意，先到岸口，把紅旗一招。關平船如箭發，奔過江東來。雲長右手提刀，左手挽住魯肅手，佯推醉曰：「公今請吾赴宴，莫提起荊州之事。吾今已醉，恐傷故舊之情。他日令人請公到荊州赴會，另作商議。」說得不激不隨，絕妙收拾法。魯肅魂不附體，被雲長扯至江邊。呂蒙、甘寧各引本部軍欲出，見雲長手提大刀，親握魯肅，恐肅被傷，遂不敢動。關公把臂，不獨魯肅喪膽，兼使二將寒心。雲長到船邊，卻纔放手，早立於船首，與魯肅作別。肅如癡似呆，看關公船已乘風而去。後人有詩贊關公曰：藐視吳臣若小兒，單刀赴會敢平欺。當年一段英雄氣，尤勝相如在澠池。
12 雲長自回荊州。魯肅與呂蒙共議：「此計又不成，如之奈何？」蒙曰：「可即申報主公，起兵與雲長決戰。」肅實時使人申報孫權。權聞之大怒，商議起傾國之兵，來取荊州。忽報：「曹操又起三十萬大軍來也！」下文曹操兵竟不曾來，忽於此處借做一頓。權大驚，且教魯肅休惹荊州之兵，移兵向合淝、濡須以拒曹操。以上按下東吳一邊，以下專敘曹操一邊。
13 卻說操將欲起程南征，參軍傅幹，字彥材，上書諫操。書略曰：
14 乾聞用武則先威，用文則先德；威德相濟，而後王業成。往者天下大亂，明公用武攘之，十平其九；今未承王命者，吳與蜀耳。吳有長江之險，蜀有崇山之阻，難以威勝。愚以為且宜增修文德，按甲寢兵，息軍養士，待時而動。今若舉數十萬之眾頓長江之濱，儻賊憑險深藏，使我士馬不得逞其能，奇變無所用其權，則天威屈矣。惟明公詳察焉。
15 曹操覽之，遂罷南征，興設學校，延禮文士。於是侍中王粲、杜襲、衛凱、和洽四人，議欲尊曹操為魏王。中書令荀攸曰：「不可。丞相官至魏公，榮加九錫，位已極矣。今又進升王位，於理不可。」荀彧諫九錫已晚矣，荀攸不諫九錫而諫稱王，卻又晚矣。曹操聞之，怒曰：「此人欲效荀彧耶？」又將前事一提。荀攸知之，憂憤成疾，臥病十數日而卒，亡年五十八歲。操厚葬之，遂罷魏王事。姑徐徐云爾，未必因荀攸之諫而遂止也。
16 一日，曹操帶劍入宮，獻帝正與伏后共坐。伏後見操來，慌忙起身。帝見曹操，戰慄不已。操曰：「孫權、劉備各霸一方，不尊朝廷，當如之何？」帝曰：「盡在魏公裁處。」衛君所謂「政由寧氏，祭則寡人」。操怒曰：「陛下出此言，外人聞之，只道吾欺君也。」帝曰：「君若肯相輔則幸甚；不爾，願垂恩相舍。」語極軟；又似極剛。操聞言，怒目視帝，恨恨而出。左右或奏帝曰：「近聞魏公欲自立為王，不久必將篡位。」帝與伏后大哭。後曰：「妾父伏完，常有殺操之心，妾今當修書一封，密與父圖之。」天子血詔尚且無成，皇后手書又復何用！帝曰：「昔董承為事不密，反遭大禍；今恐又洩漏，朕與汝皆休矣！」照應二十三回中事。後曰：「旦夕如坐針氈，似此為人，不如早亡。妾看宦官中之忠義可托者，莫如穆順，當令寄此書。」穆順與張讓、趙忠相去天壤。乃即召穆順入屏後，退去左右近侍。帝後大哭告順曰：「操賊欲為魏王，早晚必行篡奪之事。朕欲令後父伏完密圖此賊，而左右之人，俱賊心腹，無可托者。欲汝將皇后密書寄與伏完。量汝忠義，必不負朕。」順泣曰：「臣感陛下大恩，敢不以死報！臣即請行。」國戚是好國戚，宦官亦是好宦官。後乃修書付順。順藏書於發中，潛出禁宮，帶中詔，發中書，前後遙遙相映。徑至伏完宅，將書呈上。完見是伏后親筆，乃謂穆順曰：「操賊心腹甚眾，不可遽圖。除非江東孫權、西川劉備，二處起兵於外，操必自往。此時卻求在朝忠義之臣，一同謀之。內外夾攻，庶可有濟。」董承義狀上只存劉備一人，今又欲添出一孫權。順曰：「皇丈可作書覆帝、後，求密詔，暗遣人往吳、蜀二處，令約會起兵，討賊救主。」伏完即取紙寫書付順。何不口傳，又要回書，不密之甚。順乃藏於頭髻內，辭完回宮。
17 原來早有人報知曹操。操先於宮門等候。穆順回遇曹操，操問：「那裡去來？」順答曰：「皇后有病，命求醫去。」害憂國病，欲求醫國手耳。操曰：「召得醫人何在？」順曰：「還未召至。」操喝左右，遍搜身上，並無夾帶。放行。忽然風吹落其帽。操又喚回，取帽視之，遍觀無物，還帽令戴。穆順雙手倒戴其帽。冠履倒置之時，宜其帽之倒也。操心疑，令左右搜其頭發中，搜出伏完書來。操看時，書中言欲結連孫、劉為外應。操大怒，執下穆順於密室問之，順不肯招。好穆順。操連夜點起甲兵三千，圍住伏完私宅，老幼並皆拿下。董承事洩得遲，伏完事洩得快，前後又自不同。搜出伏后親筆之書，隨將伏氏三族盡皆下獄。平明，使御林將軍郗慮持節入宮，先收皇后璽綬。
18 是日，帝在外殿，見郗慮引三百甲兵直入。帝問曰：「有何事？」慮曰：「奉魏公命收皇后璽。」帝知事洩，心膽皆碎。慮至後宮，伏後方起。慮便喚管璽綬人索取玉璽而出。敢於收皇后璽，其不收傳國璽者幾希矣。伏後情知事發，便於殿後椒房內夾壁中藏躲。少頃，尚書令華歆引五百甲兵入到後殿，問宮人：「伏后何在？」宮人皆推不知。歆教甲兵打開朱戶，尋覓不見；料在壁中，便喝甲士破壁搜尋。歆親自動手，揪後頭髻拖出。曹操搜穆順之發，華歆揪伏后之發，其罪皆難擢發。後曰：「望免我一命！」歆叱曰：「汝自見魏公訴去！」後披發跣足，二甲士推擁而出。原來華歆素有才名，向與邴原、管寧相友善。時人稱三人為一龍：華歆為龍頭，邴原為龍腹，管寧為龍尾。今則有尾無頭。若論歆之行兇，則是虎頭豹頭；若論歆之為操爪牙，則是狗頭馬頭矣。一日，寧與歆共種園蔬，鋤地見金。寧揮鋤不顧；歆拾而視之，然後擲下。手雖擲下，心上好生舍不得。若非管寧看見，必然袖而藏之矣。又一日，寧與歆同坐觀書，聞戶外傳呼之聲，有貴人乘軒而過。寧端坐不動，歆棄書往觀。今之艷羨富貴人者，比比皆是，我甚危之。寧自此鄙歆之為人，遂割席分坐，不復與之為友。頭尾不復相連。後來管寧避居遼東，常戴白帽，坐臥一樓，足不履地，終身不肯仕魏。歆出而寧不出，是又見頭不見尾。而歆乃先事孫權，後歸曹操，至此乃有收捕伏皇后一事。百忙中忽然接敘華歆生平，極似閑筆，卻不是閑筆。後人有詩嘆華歆曰：
19 華歆當日逞兇謀，破壁生將母後收。助虐一朝添虎翼，罵名千載笑龍頭！
20 又有詩贊管寧曰：
21 遼東傳有管寧樓，人去樓空名獨留。笑殺子魚貪富貴，豈如白帽自風流。
22 且說華歆將伏後擁至外殿。帝望見後，乃下殿抱後而哭。歆曰：「魏公有命，可速行！」後哭謂帝曰：「不能復相活耶？」帝曰：「我命亦不知在何時也！」為天子不能庇一渾家，為之一哭。甲士擁後而去，帝捶胸大慟。見郗慮在側，帝曰：「郗公！如聞其聲。天下寧有是事乎！」哭倒在地。郗慮令左右扶帝入宮。華歆拿伏後見操。操罵曰：「吾以誠心待汝等，汝等反欲害我耶！吾不殺汝，汝必殺我！」喝左右，亂棒打死。讀至此令人發上指冠。隨即入宮，將伏后所生二子，皆鴆殺之。當晚將伏完、穆順等宗族二百餘口，皆斬於市。朝野之人，無不驚駭。時建安十九年十一月也。後人有詩嘆曰：
23 曹瞞兇殘世所無，伏完忠義欲何如？可憐帝後分離處，不及民間婦與夫！
24 獻帝自從壞了伏後，連日不食。操入曰：「陛下無憂，臣無異心。臣女已與陛下為貴人，大賢大孝，宜居正宮。」獻帝安敢不從。於建安二十年正月朔，就慶賀正旦之節，冊立曹操女曹貴人為正宮皇后。皇后可以杖得，皇后亦有何榮？國丈可以殺得，國丈亦有何貴？而操猶以女為後，已為國丈耶？群下莫敢有言。
25 此時曹操威勢日甚。會大臣商議收吳滅蜀之事。賈詡曰：「須召夏侯惇、曹仁二人回，商議此事。」操實時發使，星夜喚回。夏侯惇未至，曹仁先到，連夜便入府中見操。操方被酒而臥，許褚仗劍立於堂門之內，曹仁欲入，被許褚當住。曹仁大怒曰：「吾乃曹氏宗族，汝何敢阻當耶？」許褚曰：「將軍雖親，乃外藩鎮守之官；許褚雖疏，現充內侍。主公醉臥堂上，不敢放入。」仁乃不敢入。曹操聞之，嘆曰：「許褚真忠臣也！」逆臣手下，偏有忠臣，為之一嘆。不數日，夏侯惇亦至，共議征伐。惇曰：「吳、蜀急未可攻，宜先取漢中張魯，以得勝之兵取蜀，可一鼓而下也。」曹操曰：「正合吾意。」遂起兵西征。正是：
26 方逞兇謀欺弱主，又驅勁卒掃偏邦。
27 未知後事如何，且看下文分解。
1 操以許褚為忠臣，是賊臣亦愛忠臣也；操以楊松為賊臣，是賊臣亦惡賊臣也。然但以褚之助己者為忠，猶未為知忠臣；能以松之助我者為賊，則真能惡賊臣矣。夫賊而即見惡於賊，亦何樂而為賊？以賊而亦知賊之可惡，復奈何而自為賊哉？
2 龐德之背馬超而從曹操，猶不至如楊阜之攻馬超以助曹操也，而君子以為無異；不惟無異，且有甚焉。凡阜之所以涕泗縱橫，必欲破馬超而後快者，不過以韋康之見殺耳。阜為康之參軍；而為康報仇至於如此之激；德為馬騰家將，而乃甘心事一殺馬騰之曹操，是獨何心哉？君子曰：龐德於是乎不及楊阜。
3 操之得隴而不望蜀，蘇子瞻以為重發於劉備而喪其功，斯固然矣。
然操之懷懼者三：前以初破袁紹之眾；遠行疲敝，跋涉江河，致有赤壁之敗；
今以初平張魯之眾，歷險阻，越山川，不恤其勞而用之，安能料其必勝乎？一可懼也。
使荊州會合東吳而乘虛北伐，將奈之何？二可懼也。
且心畏孔明之才，向以博望、新野蕞爾之城，猶能焚我師而挫我銳，況今有西川之地而欲與之抗衡？三可懼也。
操實有此三懼，而假托知足以為辭，此奸雄欺人之語耳。
4 孫、劉之分荊州，非孫、劉之分之，而曹操分之也。何也？曹操不下東川，則荊州不可得而分也。前此之許分而不果分，非關公之阻之，而孔明阻之也。何也？伊籍不至荊州，則荊州又不可得而分也。交割三郡，但有諸葛瑾來，而無蜀中之使命偕之以來，關公已知孔明之佯許矣。若云「將在外，君命有所不受」，何以伊籍一至，關公即便交割耶？
5 兵有遲則得，速則失者，郭嘉之定遼東是也；兵有速則得、遲則失者，呂蒙之取皖城是也。城有戰則失、不戰則不失者，曹拱之守潼關是也；城有戰則能守、不戰則不能守者，張遼之守合淝是也。或遲、或速、或戰、或不戰，用兵之道，變動不拘，可當《孫子》十三篇讀。
6 金雁橋之斷，孔明以此擒張任；小師橋之斷，張遼不能擒孫權，非張遼之拙於人謀，而實孫權之邀有天幸也。君子於檀溪之奔，知成都之景歷有歸；於逍遙津之脫，亦知陵之王氣有驗。
7 卻說曹操興師西征，分兵三隊：前部先鋒夏侯淵；張合；操自領諸將居中；後部曹仁、夏侯惇，押運糧草。早有細作報入漢中來。張魯與弟張衛，商議退敵之策。何不使鬼卒當之。衛曰：「漢中最險無如陽平關；可於關之左右，依山傍林，下十餘個寨柵，迎敵曹兵。兄在漢寧，多撥糧草應付。」米賊豈患米之不足。張魯依言，遣大將楊昂、楊任，與其弟即日起程。軍馬到陽平關，下寨已定。夏侯淵、張合前軍隨到，聞陽平關已有準備，離關一十五里下寨。是夜，軍士疲困，各自歇息。忽寨後一把火起，楊昂、楊任兩路兵殺來劫寨。夏侯淵、張合急上得馬，四下里大兵擁入，曹兵大敗，曹兵第一次敗。退見曹操。操怒曰：「汝二人行軍許多年，豈不知兵若遠行疲困，可防劫寨？如何不作準備？」欲斬二人，以明軍法。眾官告免。
8 操次日自引兵為前隊，見山勢險惡，林木叢雜，不知路徑，恐有伏兵，即引軍回寨，謂許褚、徐晃二將曰：「吾若知此處如此險惡，必不起兵來。」入隴且如此之懼，又何必入蜀耶？早為後文不欲攻蜀，伏下一筆。許褚曰：「兵已至此，主公不可憚勞。」次日，操上馬，只帶許褚、徐晃二人，來看張衛寨柵。三匹馬轉過山坡，早望見張衛寨柵。操揚鞭遙指，謂二將曰：「如此堅固，急切難下！」初進便有退心。言未已，背後一聲喊起，箭如雨發。楊昂、楊任分兩路殺來。操大驚。許褚大呼曰：「吾當敵賊！徐公明善保主公。」說罷，提刀縱馬向前，力敵二將。楊昂、楊任不能當許褚之勇，回馬退去，其餘不敢向前。徐晃保著曹操奔過山坡，前面又一軍到；看時，卻是夏侯淵；張合二將聽得喊聲，故引軍殺來接應。於是殺退楊昂、楊任，救得曹操回寨。操重賞四將。曹兵第二次又敗。自此兩邊相拒五十餘日，只不交戰。曹操傳令退軍。賈詡曰：「賊勢未見強弱，主公何故自退耶？」操曰：「吾料賊兵每日提備，急難取勝。吾以退軍為名，使賊懈而無備，然後分輕騎抄襲其後，必勝賊矣。」前欲退是真退，此欲退是假退。賈詡曰：「丞相神機，不可測也。」於是令夏侯淵；張合分兵兩路，各引輕騎三千，取小路抄陽平關後。曹操一面引大軍拔寨盡起。楊昂聽得曹兵退，請楊任商議，欲乘勢擊之。楊任曰：「操詭計極多，未知真實，不可追趕。」若楊昂依得楊任，曹操未必能勝。楊昂曰：「公不往，吾當自去。」楊任苦諫不從。若楊任止得楊昂，曹操亦不能勝。楊昂盡提五寨軍馬前進，只留些少軍士守寨。是日，大霧迷漫，對面不相見。前孔明借箭時，有江中大霧；今曹兵破敵時，有山中大霧。前有賦，此無賦者，只下文敘事情景，而賦已在其中矣。楊昂軍至半路，不能行，權且扎住。
9 卻說夏侯淵一軍抄過山後，見重霧垂空，又聞人語馬嘶，但聞人語，不見人形。但聞馬嘶，不見馬到，抵得一篇大霧賦。恐有伏兵，急催人馬行動，大霧中誤走到楊昂寨前。守寨軍士聽得馬蹄響，只道是楊昂兵回，開門納之。互相錯認，妙。曹軍一擁而入，見是空寨，便就寨中放起火來。火在霧中，則為紅霧。五寨軍士，盡皆棄寨而走。比及霧散，楊任領兵來救，與夏侯淵戰不數合，背後張合兵到。楊任殺條大路，奔回南鄭。楊昂待要回時，已被夏侯淵、張合兩個占了寨柵。若非大霧，曹操亦未必能勝。背後曹操大隊軍馬趕來。兩下夾攻，四邊無路。楊昂欲突陣而出，正撞著張合。兩個交手，被張合殺死。敗兵回投陽平關，來見張衛。原來衛知二將敗走，諸營已失，半夜棄關奔回去了。曹操遂得陽平關並諸寨。若非張衛無用，曹操亦未必能勝。張衛、楊任回見張魯。衛言二將失了隘口，因此守關不住。自己逃走了，卻推在別人身上。張魯大怒，欲斬楊任。任曰：「某曾諫楊昂休追操兵。他不肯聽信，故有此敗。任再乞一軍前去挑戰，必斬曹操。如不勝，甘當軍令。」一楊任何能為？張魯取了軍令狀。楊任上馬，引二萬軍離南鄭下寨。
10 卻說曹操提軍將進，先令夏侯淵領五千軍，往南鄭路上哨探，正迎著楊任軍馬，兩軍擺開。任遣部將昌奇出馬，與淵交鋒；戰不三合，被淵一刀斬於馬下。楊任自挺槍出馬，與淵戰三十餘合，不分勝負。淵佯敗而走，任從後追來，被淵用拖刀計斬於馬下。軍士大敗而回。兩個姓楊的都死了，只剩一個姓楊的去送東川也。曹操知夏侯淵斬了楊任，實時進兵，直抵南鄭下寨。張魯慌聚文武商議。張魯此時何不修書三封，以告天地鬼神乎？閻圃曰：「某保一人，可敵曹操手下諸將。」魯問是誰。圃曰：「南安龐德，前隨馬超投主公；後馬超往西川，龐德臥病不曾行。現今蒙主公恩養，何不令此人去？」在閻圃口中補照五十六回中事。張魯大喜，即召龐德至，厚加賞勞；點一萬軍馬，令龐德出。離城十餘里，與曹兵相對。龐德出馬搦戰。曹操在渭橋時深知龐德之勇，照應五十八回中事。乃囑諸將曰：「龐德乃西涼勇將，原屬馬超；今雖依張魯，未稱其心。吾欲得此人。汝等須皆與緩鬬，使其力乏，然後擒之。」徐晃事楊奉而操欲得之，龐德事張魯而操又欲得之，一則使人往說，一則命將緩鬬，前後遙遙相對。張合先出，戰了數合便退。夏侯淵也戰數合退了。徐晃又戰三五合，也退了。臨後許褚戰五十餘合亦退。龐德力戰四將，並無懼怯。各將皆於操前誇龐德好武藝。在諸將口中誇獎武藝，預為下文戰關公伏筆。曹操心中大喜，與眾將商議：「如何得此人投降？」賈詡曰：「某知張魯手下，有一謀士楊松。其人極貪賄賂。今可暗以金帛送之，使譖龐德於張魯，便可圖矣。」前玄德欲得馬超，孔明想著楊松；今曹操欲得龐，德賈詡亦想著楊松。松之貪著聞於外，而魯獨不知，哀哉！操曰：「何由得人入南鄭？」詡曰：「來日交鋒，詐敗佯輸，棄寨而走，使龐德據我寨。我卻於夤夜引兵劫寨，龐德必退入城。卻選一能言軍士，扮作彼軍，雜在陣中，便得入城。」操聽其計，選一精細軍校，重加賞賜，付與金掩心甲一副，秦以五羊皮換百里奚，今操以一金甲換了龐德。今披在貼肉，外穿漢中軍士號衣，先於半路上等候。次日，先撥夏侯淵；張合兩枝軍遠去埋伏；卻教徐晃挑戰，不數合敗走。龐德招軍掩殺，曹兵盡退。龐德卻奪了曹操寨柵。見寨中糧草極多，曹操既棄甲又棄糧，總為欲得龐德耳。而寨既劫，則糧仍是我糧；松可殺，則甲仍是我甲矣。大喜，實時申報張魯；一面在寨中設宴慶賀。當夜二更之後，忽然三路火起：正中是徐晃、許褚，左張合，右夏侯淵，三路軍馬，齊來劫寨。龐德不及提備，只得上馬沖殺出來，望城而走。背後三路兵追來。龐德急喚開城門，領兵一擁而入。此時細作已雜到城中，徑投楊松府下謁見，具說：「魏公曹丞相久聞盛德，特使某送金甲為信。更有密書呈上。」松大喜，見金便喜，不獨一楊松為然也。看了密書中言語，謂細作曰：「上覆魏公，但請放心。某自有良策奉報。」打發來人先回，便連夜入見張魯，說龐德受了曹操賄賂，賣此一陣。偏是受賄人專要請人受賄。張魯大怒，喚龐德責罵，欲斬之。若非張魯不明，曹操亦必不能勝。閻圃苦諫。張魯曰：「你來日出戰，不勝必斬！」龐德抱恨而退。次日，曹兵攻城，龐德引兵沖出。操令許褚交戰。褚詐敗，龐德趕來。操自乘馬於山坡上喚曰：「龐令明何不早降？」龐德尋思：「拿住曹操，抵一千員上將！」遂飛馬上坡。此時猶是渭橋之心。一聲喊起，天崩地塌，連人和馬，跌入陷坑內去；四壁鉤索一齊上前，活捉了龐德，押上坡來。曹操下馬，叱退軍士，親釋其縛，問龐德肯降否。龐德尋思張魯不仁，情願拜降。此時忘卻渭橋矣。曹操親扶上馬，共回大寨，故意教城上望見。人報張魯：「德與操並馬而行。」魯益信楊松之言為實。事有弄假成真而使人人信為真者，往往如此。
11 次日，曹操三面豎立雲梯，飛炮攻打。張魯見其勢已極，與弟張衛商議。衛曰：「放火盡燒倉廩府庫，出奔南山，去守巴中可也。」與鄭度勤劉璋一樣意思。楊松曰：「不如開門投降。」張魯猶豫不定。衛曰：「只是燒了便行。」張魯曰：「我向本欲歸命國家，而意未得達；今不得已而出奔，倉廩府庫國家之有，不可廢也。」遂盡封鎖。與劉璋不欲燒涪水之糧，正相仿佛。是夜二更，張魯引全家老小，開南門殺出。曹操教休追趕，提兵入南鄭。見魯封閉庫藏，心甚憐之。遂差人往巴中，勸使投降。張魯欲降，張衛不肯。楊松以密書報操，便教進兵，松為內應。金甲只要換龐德，不想直換了漢中。操得書，親自引兵往巴中。張魯使弟衛領兵出敵，與許褚交鋒；被褚斬於馬下。敗軍回報張魯，魯欲堅守。楊松曰：「今若不出，坐而待斃矣。某守城，主公當親與決一死戰。」魯從之。劉璋能斬張松，張魯到底信楊松，魯之暗，比璋尤甚。閻圃諫魯休出。魯不聽，遂引軍出迎。未及交鋒，後軍已走。張魯急退，背後曹兵趕來。魯到城下，楊松閉門不開。賄賂之於人，甚矣哉！張魯無路可走，操從後追至，大叫：「何不早降！」魯乃下馬投拜。操大喜；念其封倉庫之心，優禮相待，米賊終以米得免。封魯為鎮南將軍。閻圃等皆封列侯。於是漢中皆平。曹操傳令各郡分設太守，置都尉，祭酒、師君之名，至此一換。大賞士卒。惟有楊松，賣主求榮，即命斬之於市曹示眾。與殺苗澤一般快舉。後人有詩嘆曰：
12 妨賢賣主逞奇功，積得金銀總是空。家未榮華身受戮，令人千載笑楊松！
13 曹操已得東川，主簿司馬懿進曰：「劉備以詐力取劉璋，蜀人尚未歸心。今主公已得漢中，益州震動。可速進兵攻之，勢必瓦解。智者貴於乘時，時不可失也。」一言取蜀之利。曹操嘆曰：「人苦不知足，既得隴復望蜀耶？」初畏山川險峻，得隴已出望外，借知足而止兵，亦是老賊假語。劉曄曰：「司馬仲達之言是也。若少遲緩，諸葛亮明於治國而為相，關、張等勇冠三軍而為將，蜀民既定，據守關隘，不可犯矣。」一言不取蜀之害。操曰：「士卒遠涉勞苦，且宜存恤。」遂按兵不動。以上按下曹操一邊，以下接敘西川一邊。
14 卻說西川百姓，聽知曹操已取東川，料必來取西川，一日之間數遍驚恐。玄德請軍師商議。孔明曰：「亮有一計。曹操自退。」玄德問何計。孔明曰：「曹操分軍屯合淝，懼孫權也。今我若分江夏、長沙、桂陽三郡還吳，前是假割三郡，此時方欲真制。遣舌辯之士，陳說利害，令吳起兵襲合淝，牽動其勢，操必勒兵南向矣。」玄德問：「誰可為使？」伊籍曰：「某願往。」玄德大喜，遂作書具禮，令伊籍先到荊州，知會雲長，可知前番不遣人知會，是明明愚弄諸葛瑾。然後入吳。到秣陵，來見孫權，先通了姓名。權召籍入。籍見權禮畢，權問曰：「汝到此何為？」籍曰：「昨承諸葛子瑜取長沙等三郡，為軍師不在，有失交割，今傳書送還。所有荊州南郡、零陵，本欲送還；被曹操襲取東川，使關將軍無容身之地。前以玄德容身為辭，今又以關公容身為辭，總是活脫法。今合淝空虛，望君侯起兵攻之，使曹操撤兵回南。吾主若取了東川，即還荊州全土。」權曰：「汝且歸館舍，容吾商議。」伊籍退出，權問計於眾謀士。張昭曰：「此是劉備恐曹操取西川，故為此謀。雖然如此，可因操在漢中。乘勢取合淝，亦是上計。」權從之，發付伊籍回蜀去訖，便議起兵攻操。令魯肅收取長沙、江夏、桂陽三郡；此時關公並不作梗，則知前之不肯乃是默會孔明意也。屯兵於陸口，取呂蒙、甘寧回；又去餘杭取凌統回。不一日，呂蒙、甘寧先到。蒙獻策曰：「現今曹操令廬江太守朱光，屯兵於皖城，大開稻田，納穀於合淝，以充軍實。今可先取皖城，然後攻合淝。」操之憐張魯，以錢糧為重，蒙之攻皖城意亦然。權曰：「此計甚合吾意。」遂教呂蒙、甘寧為先鋒，蔣欽、潘璋為合後，權自引周泰、陳武、董襲、徐盛為中軍。時程普、黃蓋、韓當在各處鎮守，都未隨征。又補敘幾個不來的。
15 卻說軍馬渡江，取和州徑到皖城。皖城太守朱光使人往合淝求救；一面固守城池，堅壁不出。權自到城下看時，城上箭如雨發，射中孫權麾蓋。孫權親冒矢石，皆為蜀中所取。權回寨問眾將曰：「如何取得皖城？」董襲曰：「可差軍士築起土山攻之。」徐盛曰：「可豎雲梯，造虹橋，下觀城中而攻之。」呂蒙曰：「此法皆費日月而成，合淝救軍一至，不可圖矣。今我軍初到，士氣方銳，正可乘此銳氣，奮力攻擊。來日平明進兵，午未時便當破城。」兵貴神速，此類是也。權從之。次日五更飯畢，三軍大進。城上矢石齊下。甘寧手執鐵鏈，冒矢石而上。甘寧可謂「拔鍪弧以先登」。朱光令弓弩手齊射，甘寧撥開箭林，「箭林」二字新。一鏈打倒朱光。呂蒙親自擂鼓。士卒皆一擁而上，亂刀砍死朱光，餘眾多降。得了皖城，方纔辰時。張遼引軍至半路，哨馬回報皖城已失。遼即回兵歸合淝。不出呂蒙所算。孫權入皖城，凌統亦引軍到。權慰勞畢，大犒三軍，重賞呂蒙、甘寧諸將，設宴慶功。呂蒙遜甘寧上坐，盛稱其功勞。酒至半酣，凌統想起甘寧殺父之仇，照應三十八回中事。又見呂蒙誇美之，心中大怒，瞪目直視良久，忽拔左右所佩之劍，立於筵上曰：「筵前無樂，看吾舞劍。」甘寧知其意，推開果桌起身，兩手取兩枝戟挾定，縱步出曰：「看我筵前使戟。」呂蒙見二人各無好意，便一手挽牌，一手提刀，立於其中曰：「二公雖能，皆不如我巧也。」說罷，舞起刀牌，將二人分於兩下。與劉備、劉璋筵前看諸將舞劍，又是一樣光景。早有人報知孫權。權慌跨馬，直至筵前。眾見權至，方各放下軍器。權曰：「吾常言二人休念舊仇，今日又何如此？」凌統哭拜於地。寫凌統真是孝子。孫權再三勸止。至次日，起兵進取合淝，三軍盡發。
16 張遼為失了皖城，回到合淝，心中愁悶。忽曹操差薛悌送木匣一個，上有操封，傍書云：「賊來乃發。」合淝木匣，與南郡錦囊，遙遙相對。是日報說孫權自引十萬大軍，來攻合淝。張遼便開匣觀之。內書云：「若孫權至，張、李二將軍出戰，樂將軍守城。」張遼將教帖與李典、樂進觀之。樂進曰：「將軍之意若何？」張遼曰：「主公遠征在外，吳兵以為破我必矣。今可發兵出迎，奮力與戰，折其鋒銳，以安眾心，然後可守也。」有以守為守者，有以戰為守者，以戰為守，張遼之言是也。李典素與張遼不睦，聞遼此言，默然不答。吳有甘、凌不睦，魏有張、李不睦，彼此相對。樂進見李典不語，便道：「賊眾我寡，難以迎敵，不如堅守。」張遼曰：「公等皆是私意，不顧公事。吾今自出迎敵，決一死戰。」便教左右備馬。李典慨然而起曰：「將軍如此，典豈敢以私憾而忘公事乎？願聽指揮。」張遼大喜曰：「既曼成肯相助，來日引一軍於逍遙津北埋伏：待吳兵殺過來，可先斷小師橋，與孔明斷金雁橋一樣方法。吾與樂文謙擊之。」曹操只教兩人出戰，一人堅守，今卻三人俱出，可見行軍用兵貴隨機應變，不可拘執也。李典領命，自去點軍埋伏。
17 卻說孫權令呂蒙、甘寧為前隊，自與凌統居中，其餘諸將陸續進發，望合淝殺來。呂蒙、甘寧前隊兵進，正與樂進相迎。甘寧出馬與樂進交鋒，戰不數合，樂進詐敗而走。張遼本說兩人誘敵，一人埋伏，今卻用一人誘敵，兩人埋伏，又是變化不拘。甘寧招呼呂蒙一齊引軍趕去。孫權在第二隊，聽得前軍得勝，催兵行至逍遙津北，忽聞連珠炮響，左邊張遼一軍殺來，右邊李典一軍殺來。孫權大驚，急令人喚呂蒙、甘寧回救時，張遼兵已到。讀至此，為孫權一急。凌統手下止有三百餘騎，當不得曹軍勢如山倒。凌統大呼曰：「主公何不速渡小師橋！」言未畢，張遼引二千餘騎當先殺至。凌統翻身死戰。孫權縱馬上橋，橋南已折丈餘，並無一片板。讀至此，又為孫權一急。孫權驚得手足無措。牙將谷利大呼曰：「主公可約馬退後，再放馬向前，跳過橋去。」孫權收回馬來有三丈餘遠，然後縱轡加鞭，那馬一跳飛過橋南。與玄德檀溪躍馬隱然相對。後人有詩曰：
18 的盧當日跳檀溪，又見吳侯敗合淝。退後著鞭馳駿騎，逍遙津上玉龍飛。
19 孫權跳過橋南，徐盛、董襲駕舟相迎。玄德檀溪之奔，是出水登岸；孫權逍遙津之走，又舍陸從舟。凌統、谷利抵住張遼。甘寧、呂蒙引軍回救，卻被樂進從後追來，李典又截住廝殺，吳兵折了大半。吳人此時逍遙不得，逍遙津做了惶恐灘、零丁洋矣。凌統所領三百餘人，盡被殺死。統身中數槍，殺到橋邊，橋已折斷，繞河而逃。凌統不能越橋，而孫權能越，可見權之實邀天幸也。稱帝已兆於此。孫權在舟中望見，急令董襲棹舟接之，乃得渡回。呂蒙、甘寧皆死命逃過河南。這一陣殺得江南人人害怕；聞張遼大名，小兒也不敢夜啼。小兒便害怕，大人原不必害怕，大人害怕，便是小兒。眾將保護孫權回營。權乃重賞凌統、谷利，收軍回濡須，整頓船隻，商議水陸並進；一面差人回江南，再起人馬來助戰。以上按下孫權，以下再敘曹操。
20 卻說張遼聞孫權在濡須，將欲興兵進取，恐合淝兵少難以抵敵，急令薛悌星夜往漢中，報知曹操，求請救兵。操同眾官議曰：「此時可收西川否？」劉曄曰：「今蜀中稍定，已有提備，不可擊也。不如撤兵去救合淝之急，就下江南。」操乃留夏侯淵守漢中定軍山隘口，留張合守蒙頭巖等隘口。其餘軍兵拔寨都起，殺奔濡須塢來。正是：鐵騎甫能平隴右，旌旄又復指江南。
21 未知勝負如何，且看下文分解。
